Good Morning from Dubaotiente - Hormuz hạ nhiệt, dầu đảo chiều giảm; USD mạnh đẩy USD/JPY sát đỉnh 40 năm - Tiêu điểm thị trường

23/06/2026. Tâm lý thị trường nghiêng về thận trọng khi căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt rõ rệt, kéo phần bù rủi ro địa chính trị trên giá dầu tan dần. Đồng USD mạnh lên trên diện rộng cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đã gây áp lực lên vàng và nhiều đồng tiền chính, trong khi USD/JPY áp sát đỉnh gần 40 năm và làm dấy lên lo ngại can thiệp.

Phiên hôm qua: Hormuz hạ nhiệt, dầu đảo chiều giảm

Loạt tín hiệu giảm căng thẳng đã chi phối thị trường: Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz "đang mở hoàn toàn", Iran nhất trí về cơ chế an ninh hàng hải cho Hormuz trong cuộc đàm phán đột phá tại Thụy Sĩ, và các bên trung gian phác thảo lộ trình 60 ngày tiến tới thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran. Vụ nổ tại nhà máy LNG Ras Laffan của Qatar cũng được xác nhận là tai nạn, không phải hành động tấn công. Nhờ đó, dầu thô đảo chiều giảm, có lúc rơi xuống dưới 75 USD rồi lùi về giằng co quanh đường MA 200 ngày tại khoảng 73.63 USD khi phần bù rủi ro chiến tranh được gỡ bỏ.

Trên thị trường cổ phiếu, chỉ số Nasdaq giảm 1% với diễn biến phân hóa mạnh: các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Google, Meta và Microsoft chùn bước giữa lo ngại về cuộc đua AI, trong khi nhóm cổ phiếu bán dẫn và chip nhớ nhỏ hơn lại bứt phá. Cuộc họp FOMC mang thiên hướng hawkish tiếp tục đè nặng tâm lý, đẩy AUD/USD và NZD/USD giảm sâu.

Trên thị trường ngoại hối, USD mạnh lên toàn diện: EUR/USD và NZD/USD lập đáy mới, USD/CHF duy trì đà tăng, còn USD/CAD lùi nhẹ sau khi CPI tháng 5 của Canada tăng 3.2% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo. Đáng chú ý nhất, USD/JPY chạm 161.92 — chỉ thấp hơn đôi chút so với đỉnh tháng 4/2024 tại 161.94 — trước khi quay đầu về vùng 161.09. JPY tiến sát đáy gần 40 năm khiến Bộ trưởng Tài chính Nhật phải có cuộc điện đàm khẩn với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent, làm gia tăng nguy cơ can thiệp.

Biến động tài sản chính

DXY: tăng, USD mạnh trên diện rộng
Vàng (XAU/USD): chịu áp lực, giảm khoảng 30 USD, giao dịch dưới vùng 4,200 USD (đáy phiên 4,136.70 USD)
Dầu thô (WTI): đảo chiều giảm, giằng co quanh 73.63 USD
USD/JPY: quanh 161, sát đỉnh 40 năm tại 161.94
EUR/USD và NZD/USD: lập đáy mới
Lợi suất trái phiếu Mỹ: tăng, gây áp lực lên vàng
Chứng khoán Mỹ: Nasdaq giảm 1%, phân hóa giữa nhóm công nghệ lớn và cổ phiếu chip

Tâm điểm phiên hôm nay

Thị trường tiếp tục theo dõi tiến triển hạ nhiệt địa chính trị quanh Iran và eo biển Hormuz — yếu tố then chốt với giá dầu. Trên thị trường ngoại hối, rủi ro can thiệp đối với JPY là tâm điểm sau khi USD/JPY áp sát đỉnh lịch sử; phát biểu của giới chức BOJ và Bộ Tài chính Nhật cần được chú ý. Ngoài ra, nhà đầu tư hướng tới các chỉ số PMI sơ bộ tháng 6 của khu vực Eurozone và Mỹ, cùng các phát biểu của quan chức Fed sau cuộc họp FOMC mang tính hawkish. Kết quả kinh doanh của Micron (thứ Tư) cũng là phép thử cho tâm lý nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Chúc các bạn một ngày giao dịch hiệu quả.

Cơ hội việc làm JOLTS tháng 4 của Hoa Kỳ: 10.01 triệu
Dự kiến: 9.41 triệu
Trước đó: 9.59 triệu

Điều này cho thấy rằng các công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân. Thị trường đang định giá 62% cơ hội Fed tăng lãi suất vào tháng 6.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm:

Dow giảm lần thứ 7 trong số 8 ngày giao dịch khi giảm 231.54 điểm hay 0.7% xuống mức 32,811.24
S&P 500 giảm 26.11 điểm hay 0.62% xuống mức 4,179.41
NASDAQ giảm 44.72 điểm hay 0.34% xuống 12972.71

Vào tháng 1, Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất lên 4.50% và cho biết:

Hội đồng quản trị dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại trong khi đánh giá tác động của việc tăng lãi suất tích lũy. Hội đồng quản trị sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa nếu cần để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và vẫn kiên quyết cam kết khôi phục sự ổn định giá cả cho người dân Canada.

Kể từ đó, BoC giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp vào tháng Ba và tháng Tư. Biên bản cuộc họp tháng 4 cho thấy BOC đang thảo luận về việc tăng lãi suất và các thành viên "đồng ý rằng có cảm giác rằng nền kinh tế hồi phục hơn so với dự kiến vào đầu năm."

Hôm nay, chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể về điều đó với GDP quý 1 cao hơn dự kiến khi tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước và 0.8% so với quý trước.

Không giống như Fed, BoC sẽ phải đưa ra quyết định trước khi có dữ liệu CPI tháng 5. Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada sẽ phải dựa vào dữ liệu CPI tháng 4 nóng: +4.4% y/y (+4.1% dự kiến), +0.7% m/m

Từ khi dữ liệu CPI tháng 4 được công bố tỷ lệ thị trường định giá BoC tăng lãi suất tăng lên 38%, từ mức 27% trước khi có dữ liệu. Một kịch bản khác là BoC sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7 hoặc tháng 9. Thị trường đã định giá khoảng 75% khả năng BoC tăng lãi suất vào tháng 9.

Điều có thể khiến BOC dừng tăng lãi suất là vấn đề thế chấp. Thị trường Canada hoạt động dựa trên các khoản thế chấp cố định 5 năm và có thể thay đổi, vì vậy, cứ mỗi tháng mà lãi suất vẫn ở mức cao, người Canada sẽ phải chịu lãi suất cao hơn. Theo thời gian, điều đó sẽ bóp nghẹt chi tiêu của người tiêu dùng và khiến BoC có thể muốn chờ đợi. Động lực đó cũng làm tăng khả năng xảy ra sai lầm chính sách và BoC buộc phải cắt giảm sau đó.

USD suy yếu. DXY hiện ở 104.35
AUDUSD tăng lên 0.6480 trong khi NZDUSD giằng co quanh 0.6000
USDCAD giảm xuống 1.3624
USDJPY tăng 0.08% trong ngày lên 139.84
USDCHF giảm xuống 0.9103
EUR phục hồi nhẹ, EURUSD tăng lên 1.0689
GBPUSD tăng lên 1.2388

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman cho biết:

Bất động sản dường như đang phục hồi, với những tác động của Fed đối với lạm phátĐọc trận hạn này
Mặc dù giá thuê thấp hơn cuối cùng sẽ được phản ánh trong dữ liệu lạm phát, nhưng bản thân giá nhà đang chững lại
Sự gia tăng xây dựng và cải tạo nhà liên quan đến đại dịch đã giảm bớt, nhưng điều quan trọng là phải hiểu tác động lâu dài đối với việc thành lập gia đình, nhu cầu nhà ở

Quan chức Fed Bowman đang phát biểu tại một sự kiện của Fed Listens ở Boston cùng với Thượng nghị sĩ Susan Collins. Bình luận này có thể không truyền tải quan điểm của Bowman về vấn đề lãi suất nhưng đó là một lĩnh vực quan trọng mà các quan chức Fed cần lưu tâm. Vấn đề nhà ở Hoa Kỳ còn một chặng đường dài phía trước và sẽ khiến Fed gặp khó khăn trong việc kiểm soát lạm phát khi quá nhiều nhu cầu bị dồn nén.

Lợi suất kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 0.92% xuống 4.413
Lợi suất kho bạc kỳ hạn 5 năm giảm 0.76%, hiện ở 3.781
Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 0.46% xuống 3.673

GDP quý 1 của Canada:+3.1%
Dự kiến: +2.5%
Trước đó: 0.0%
Xuất khẩu +2.4% so với +0.5% trước đó
Nhập khẩu +0.2% so với -3.3% trước đó
Chi tiêu hộ gia đình cho hàng hóa +1.5%
Dịch vụ +1.3%

Theo Cơ quan Thống kê Canada, thương mại quốc tế thuận lợi và tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia đình đã được điều chỉnh bởi tích lũy hàng tồn kho chậm hơn cũng như đầu tư vào nhà ở và đầu tư kinh doanh vào máy móc và thiết bị giảm. Nhu cầu trong nước đã tăng 0.7% trong quý đầu tiên của năm 2023 sau khi giữ nguyên trong quý IV năm 2022.

Trong báo cáo Đánh giá Ổn định Tài chính được phát hành vào ngày thứ tư vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biến triển vọng nền kinh tế châu Âu vẫn nhạy cảm do những hậu quả từ đợt khủng hoảng ngành ngân hàng, sự kiện mà đã chứng kiến hàng loạt sự sụp đổ của các ngân hàng tại Mỹ.

Báo cáo của ECB cũng đề cập đến khả năng phải có những sự điều chỉnh trên thị trường tài chính, mặc cho các điều kiện kinh tế được thắt chặt hơn và thanh khoản thị trường kém hơn.

Mortgage applications trend downward – MBA | Mortgage Professional

Số đơn xin thế chấp MBA tuần 26 tháng 5 -3.7%, con số trước đó là -4.6%
Chỉ số thị trường đạt 197.4 điểm
Chỉ số mua đạt 154.4 điểm
Chỉ số tái cấp vốn đạt 412.5 điểm
Lãi suất thế chấp 30 năm đạt 6.91%

8 Best Places to Live in Italy for a Better Quality of Life

CPI sơ bộ tháng 5 của Ý +7.6%, cao hơn mức +7.4% dự kiến
HICP +8.1%

CPI sơ bộ tháng 5 của Ý: +7.6% y/y
Dự kiến: +7.4% y/y
Trước đó: +8.2% y/y
HICP: +8.1% y/y
Dự kiến +7.5% y/y
Trước đó: +8.7% y/y

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.574
NZD yếu nhất, NZDUSD dao động quanh mức 0.5997

Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 5 của Thụy Sĩ: -32.2
Trước đó: -33.3

GDP cuối cùng của quý 1 của Ý: +0.6% q/q
Trước đó: +0.5% q/q
GDP: +1.9% y/y
Sơ bộ: +1.8% y/y

Đó là mức điều chỉnh cao hơn trong Q1 sau khi giảm 0.1% ở Q4 năm ngoái. Bên cạnh đó, chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0.3%, chi tiêu chính phủ tăng 0.2% và đầu tư tăng 0.2%, hàng tồn kho và xuất khẩu, giảm 0.1% trong quý.

Dầu thô WTI tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang giao dịch ở mức $68.92/thùng.

Thay đổi tình trạng thất nghiệp tháng 5 ở Đức: 9k
Dự kiến: 15k
Trước đó: 24k
Tỷ lệ thất nghiệp: 5.6%
Dự kiến: 5.6%
Trước đó: 5.6%

Thay đổi tình trạng thất nghiệp ở Đức tăng ít hơn so với ước tính trong tháng 5, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 5.6%. Điều này chỉ tiếp tục tái khẳng định rằng thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định ở Đức.

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.513.

AUDUSD tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 0.64791.

GDP cuối cùng của quý 1 của Pháp: +0.2% q/q
Trước đó: +0.2% q/q

Điều này phản ánh các ước tính sơ bộ, vì vậy nó chỉ tái khẳng định mức tăng trưởng cận biên của nền kinh tế Pháp trong Q1.

CPI sơ bộ tháng 5 của Pháp: +5.1% y/y
Dự kiến: +5.5% y/y
Trước đó: +5.9% y/y
HICP: +6.0% y/y
Dự kiến: +6.4% y/y
Trước đó: +6.9% y/y

Chỉ số hài hòa của EU ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái nhưng lạm phát giá lương thực hàng năm vẫn ở mức cao 14.1% - giảm từ mức 15.0% trước đó.

Trong bối cảnh USD phục hồi, USDCHF tiếp tục tăng, hiện đang dao động quanh mức 0.90900.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn. Tuy vậy, USD hiện đang tiếp tục phục hồi, DXY dao động quanh 104.351.

Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 của Đức -1.7% m/m (so với dự kiến -0.5%)
Trước đó -1.1%
Chỉ số giá nhập khẩu -7.0% y/y (dự kiến là -5.8%)
Trước đó -3.8%

Việc số liệu hàng năm giảm chủ yếu là do giá năng lượng thấp hơn. Nếu loại bỏ mặt hàng dầu thô và dầu khoáng, giá nhập khẩu giảm 1.8% so với tháng Ba.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester nói với Financial Times rằng: "Tôi thực sự không thấy lý do thuyết phục nào để tạm dừng tăng lãi suất"

Nhận xét của Mester được đưa ra sau khi một số nhà hoạch định chính sách của Fed ám chỉ rằng họ có thể ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 để đánh giá tác động từ việc thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ cho đến nay.

13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 của Đức
13:45 - Số liệu GDP chính thức của Pháp trong Q1
13:45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Pháp
14:55 - Tỷ lệ thất nghiệp của Đức
15:00 - Số liệu GDP chính thức của Ý trong Q1
16:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Ý
18:00 - Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ ngày 26 tháng 5
19:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Đức

Lượng hàng tồn kho bán dẫn của Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 7 năm, cho thấy nhu cầu chip vẫn tiếp tục yếu bất chấp sự bùng nổ phát triển trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Các kho dự trữ đã tăng 83% trong tháng 4 so với một năm trước — mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2016 — và chỉ số theo dõi hàng tồn kho đã tăng lên mức kỷ lục, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc hôm thứ Tư. Trong khi đó, các lô hàng của nhà máy đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng bị cắt giảm 20%.

19:50 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins và Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman phát biểu khai mạc tại sự kiện "Fed Listens" để thảo luận về những thách thức và cơ hội sau sự gián đoạn của đại dịch COVID-19

00:30 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Philip Jefferson phát biểu trực tuyến về "Ổn định tài chính và nền kinh tế Hoa Kỳ" tại Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 22 về những thách thức chính sách đối với lĩnh vực tài chính

00:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker tham gia trò chuyện bên lề về kinh tế vĩ mô toàn cầu và các điều kiện tiền tệ tại Diễn đàn Tổ chức Tài chính và Tiền tệ ở Philadelphia

Sau đó, chúng tôi nhận được Sách màu be của Cục Dự trữ Liên bang:

Sau đó Beige book của Fed sẽ được công bố:

Đồng bạc xanh đang chiếm ưu thế trên diện rộng, EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày.

Theo khảo sát của ANZ, trong tháng Năm tại New Zealand:

Niềm tin kinh doanh: -31.1 điểm (trước đó -43.8 điểm)
Hoạt động riêng -4.5 điểm (trước đó -7.6 điểm)

ANZ lưu ý rằng "các chỉ số lạm phát nhìn chung đã hạ nhiệt, mặc dù dự báo chi phí vẫn sẽ ở mức rất cao".

khảo sát doanh nghiệp anz tháng 5 năm 2023

Giá đóng cửa trước đó: 7.0788
PBOC bơm 13 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
2 tỷ nhân dân tệ của reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 11 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Công trình xây dựng được thực hiện trong Q1 tại Úc: +1.8% q/q (dự kiến +0.5%, trước đó -0.4%)
Công trình xây dựng nhà ở: -2%

Dữ liệu sẽ được đưa vào số liệu GDP và công bố vào Thứ Tư, ngày 07 tháng 6 năm 2023 tuần sau, vào lúc:

11:30 sáng giờ Sydney
01:30 GMT hay 08:30 giờ Việt Nam
21:30 giờ Mỹ

Dữ liệu tín dụng tư nhân tại Úc trong tháng +0.6m/m (trước đó +0.4% m/m) và +6.6% y/y
Tốc độ tăng hàng tháng đã nhanh hơn kể từ tháng Ba, nhưng tốc độ tăng hàng văn vẫn còn tương đối chậm.

aud rba tín dụng khu vực tư nhân 31 Tháng năm 2023