Cập nhật thị trường đầu ngày: USD suy yếu, vàng vượt 5,000 USD lần đầu tiên trong lịch sử

Chỉ số DXY giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 sau khi một cuộc kiểm tra tỷ giá vào thứ Sáu của Fed New York làm dấy lên suy đoán rằng Mỹ có thể hỗ trợ Nhật Bản trong việc ổn định USD/JPY.

Các đồng tiền châu Á được hưởng lợi từ việc USD suy yếu, đồng Ringgit Malaysia tăng lên mức mạnh nhất kể từ năm 2018, và đồng Won Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong khoảng ba tuần. Đồng tiền của Singapore tiến lên mức mạnh nhất kể từ năm 2014.

Biến động trên thị trường ngoại hối diễn ra khi quan chức phụ trách tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Atsushi Mimura, cho biết các nhà chức trách ở Tokyo sẽ phản ứng phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở Washington. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cảnh báo thị trường rằng chính phủ sẵn sàng hành động. Nguy cơ về một đợt đóng cửa chính phủ Mỹ khác gia tăng, đồng thời Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Canada.

Các nhà giao dịch diễn giải hành động của Fed New York như một dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị hỗ trợ các quan chức Nhật Bản can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ để nâng giá đồng Yên. Đồng USD giảm mạnh nhất kể từ tháng 5 vào tuần trước do căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và châu Âu và các cuộc tấn công vào tính độc lập của Fed.

Sự chú ý đang chuyển trở lại USD/JPY sau khi lợi suất trái phiếu của Nhật Bản tăng mạnh vào tuần trước, gây bất ổn đối với thị trường trái phiếu toàn cầu. Những ngày sắp tới rất quan trọng đối với các nhà đầu tư khi Fed chuẩn bị đưa ra quyết định chính sách và các công ty lớn như Microsoft Corp. và Tesla Inc. báo cáo thu nhập.

“Nếu Fed New York chọn tham gia, thì điều đó sẽ khuếch đại đà tăng của đồng Yên,” Gareth Berry, một chiến lược gia tại Macquarie Bank Ltd. ở Singapore, cho biết. “Và không chỉ vì lý do tượng trưng. Nhật Bản có rất nhiều USD để bán, nhưng NY Fed có lượng không giới hạn. Điều này cũng sẽ được hiểu như một dấu hiệu rằng Trump muốn đồng Đô la yếu hơn nói chung.”

Vào cuối tuần, lo ngại về một đợt đóng cửa chính phủ Mỹ khác gia tăng khi lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết sẽ ngăn chặn một gói chi tiêu lớn trừ khi đảng Cộng hòa loại bỏ tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa. Điều đó làm tăng nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ Mỹ.

Các nhà giao dịch cũng đang chú ý đến căng thẳng địa chính trị sau khi Trump điều động các tài sản hải quân đến Trung Đông, làm dấy lên suy đoán mới rằng ông sẽ thực hiện các mối đe dọa tấn công lãnh đạo cấp cao của Iran giữa một cuộc đàn áp bạo lực đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Sự kiện chính trong tuần này sẽ là kết quả của cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 27-28 tháng 1. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất ngay cả khi Trump kêu gọi nới lỏng chính sách.

Các nhà đầu tư trái phiếu cũng sẽ tập trung vào sự thay đổi lãnh đạo tại ngân hàng trung ương sau khi Trump cho biết tuần trước rằng ông sẽ sớm công bố người kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell.

Trong khi đó, vàng vượt mốc 5,000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử, kéo dài đà tăng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi việc Trump định hình lại quan hệ quốc tế và sự rút lui của nhà đầu tư khỏi trái phiếu chính phủ và tiền tệ.

Bạc tăng hơn 6% lên mức cao kỷ lục, đã vượt mốc 100 USD/ounce trong phiên trước đó trong một đợt tăng giá được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ người mua lẻ từ Thượng Hải đến Istanbul.

“Chúng tôi dự đoán trọng tâm đầu tư của năm nay sẽ ngày càng nghiêng về hàng hóa,” Gerald Gan, giám đốc đầu tư tại Reed Capital Partners có trụ sở tại Singapore, cho biết. “Quan điểm này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng, sự mất giá liên tục của đồng Đô la, và sự duy trì thanh khoản dồi dào cùng lãi suất thấp hơn từ Fed.”