Thị trường toàn cầu chao đảo vì căng thẳng Trung Đông, tâm điểm chuyển sang mùa báo cáo lợi nhuận và Fed

Thị trường tài chính toàn cầu mở đầu tuần mới với tâm lý thận trọng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang tại Vùng Vịnh, trong khi Tehran tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại dầu mỏ thế giới.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở đối với các tàu thương mại. Các quan chức Mỹ cũng cho biết khoảng 20 tàu đã được lực lượng nước này hộ tống đi qua tuyến hàng hải này trong vòng 24 giờ qua.

Dù vậy, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn khoảng 10 chuyến vào ngày thứ Sáu. Dữ liệu từ các trang web theo dõi tàu biển cũng cho thấy đến sáng thứ Hai không có tàu nào, hoặc rất ít tàu bật thiết bị định vị, di chuyển qua khu vực hẹp nhất của eo biển.

Chỉ riêng nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải đã đủ để đẩy giá dầu Brent và dầu WTI của Mỹ tăng gần 4%. Diễn biến này cũng kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng thêm 2 điểm cơ bản, đồng thời hỗ trợ đồng USD tăng giá trên diện rộng.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản dẫn đầu đà giảm của các thị trường chứng khoán trong khu vực, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu giảm khoảng 0.6%.

Hợp đồng tương lai Nasdaq cũng giảm 0.6% khi nhà đầu tư bắt đầu tập trung vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II và đánh giá liệu các doanh nghiệp AI cùng nhóm sản xuất chip có đáp ứng được kỳ vọng tăng trưởng rất cao của thị trường hay không.

Mùa báo cáo lợi nhuận sẽ chính thức khởi động từ thứ Ba với các ngân hàng lớn của Mỹ. Sau đó, những doanh nghiệp đáng chú ý như Netflix và General Electric cũng sẽ lần lượt công bố kết quả kinh doanh.

Các chuyên gia của Bank of America cảnh báo làn sóng đầu tư vào AI đang làm suy giảm khả năng tạo dòng tiền của các tập đoàn công nghệ quy mô lớn. Theo ước tính, các "hyperscaler" đã chi khoảng 234 tỷ USD cho đầu tư trong năm nay và dòng tiền tự do (FCF) kỳ vọng sẽ chuyển sang âm lần đầu tiên kể từ ít nhất năm 2007.

Trên thị trường tiền tệ, nhà đầu tư cũng nâng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất, chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh có phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Ba, có thể cho thấy lạm phát toàn phần giảm bớt từ mức 4.2% nhờ giá xăng hạ nhiệt. Tuy nhiên, một phần tác động tích cực này có thể bị xóa nhòa nếu giá dầu tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đồng USD tăng lên 162.05 JPY, lấy lại một phần mức giảm của phiên cuối tuần trước. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama đã đề xuất khuyến khích Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ Nhật Bản (GPIF), với quy mô khoảng 1,800 tỷ USD, cùng các quỹ hưu trí khác tăng tỷ trọng đầu tư vào tài sản trong nước.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm xuống 1.3381 USD trước một tuần được đánh giá là quan trọng đối với chính trường Anh. Ông Andy Burnham được kỳ vọng sẽ chính thức trở thành lãnh đạo Công đảng vào thứ Sáu và được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào ngày 20/7.