Tiêu điểm thị trường

Villeroy De Galhau của ECB cho biết:

• Ủng hộ Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất 
• Nhịp điệu tăng lãi suất là một tín hiệu quan trọng
• Có khả năng sẽ có một số lần tăng nữa

• Đơn hàng nhà máy tháng 3 của Đức: -10.7% m/m
• Dự kiến: -2.2% m/m
• Trước đó: 4.8% m/m

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Thụy Sỹ: 1.9%
• Dự đoán: 1.9%
• Trước đó: 1.9%

XAUUSD tiếp tục đi ngang trong phiên, hiện đang giằng co quanh 2047.5.

• Bất chấp những nỗ lực của các quan chức Hoa Kỳ nhằm thiết lập các hàng rào bảo vệ để cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ không quan tâm đến việc tách rời kinh tế, triển vọng hợp tác ngày càng xa vời.
• Sự chia rẽ và tách rời đang trở thành điều bình thường, hai quốc gia vẫn đang trong quá trình va chạm, và tình trạng 'suy thoái địa chính trị' đang diễn ra một cách nguy hiểm là điều gần như không thể tránh khỏi.

AUDUSD vẫn tiếp tục đà tăng của mình trong phiên, hiện dao động quanh 0.6739.

Chúng tôi ước tính bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 250,000 trong tháng 4

• Trên mức đồng thuận +182 nghìn nhưng chậm lại so với tốc độ trung bình +345 nghìn trong ba tháng qua
• Tin rằng nhu cầu lao động cao nhưng giảm nhiều hơn là bù đắp cho tình trạng sa thải liên tục trong lĩnh vực thông tin và tài chính và khoảng 25,000 việc làm bị cản trở do tín dụng giảm
• Ước tính tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 3.5% (so với mức đồng thuận là 3.6%), phản ánh mức tăng khiêm tốn trong việc làm hộ gia đình
• Tỷ lệ tham gia lao động không thay đổi ở mức 62.6%

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC) là cơ quan lập kế hoạch nhà nước của Trung Quốc.

• Tờ People's Daily của nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu rằng NDRC sẽ tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các dự án có vốn đầu tư tư nhân.
• Cơ sở của điều này là đầu tư công đã vượt xa đầu tư tư nhân với biên độ lớn. Theo dữ liệu chính thức, đầu tư tài sản cố định của khu vực tư nhân chỉ tăng 0.6% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 so với một năm trước đó trong khi đầu tư của khu vực nhà nước tăng 10.0%.

EURUSD tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đã chạm mức đỉnh trong ngày, dao động quanh 1.1043.

USDCAD tiếp tục mở rộng đà giảm của mình, chạm mức đáy trong ngày hiện dao động quanh 1.3507.

GBPUSD tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đã vượt mốc 1.26 đây là mức ghi nhận cao nhất kể từ giữa năm 2022.

• Thị trường IPO tại Hong Kong được dự báo là tăng trưởng trở lại trong năm 2023, sau khi trải qua một năm 2022 tồi tệ
• "Tâm lý trên thị trường IPO chưa phục hồi trở lại. Rất nhiều ngành công nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn trong thời điểm hiện tại." Chuyên gia IPO tại EY cho biết.

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tăng 185 nghìn, thấp hơn so với mức tăng 260 nghìn tại tháng ba sau quyết định tăng lãi suất của FED cùng những bất ổn tại hệ thống ngân hàng. Bloomberg Economics cho biết dữ liệu được công bố có thể gây bất ngờ. Tỉ lệ thất nghiệp được cho là tăng lên mức 3.6%

Quyết định tăng lãi suất thêm 25 bp của ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) là một trong những sự kiện quan trọng nhất tác động đến thị trường trong phiên Mỹ ngày 04.05. Thị trường nhận định đây là quyết định mang tính dovish của ECB, tuy nhiên những phát biểu mang tính hawkish của Chủ tịch Lagarde tại cuộc họp báo sau khi quyết định này được đưa ra khiến nhận định trên có phần lung lay. Cùng với đó, những nỗi lo về hệ thống ngân hàng tại Mỹ khiến thị trường tin vào việc FED sẽ cần phải thực hiện cắt giảm lãi suất. Thông tin về khả năng ngân hàng Pacwest sụp đổ cũng tác động tiêu cực đến tâm lý chung trên thị trường. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng ghi nhận một phiên giao dịch không mấy khả qua khi cả ban chỉ số chính đều đồng loạt giảm.

• Dow Jones -0.86%
• S&P 500 -0.72%
• Nasdaq -49%

Trên thị trường tiền tệ, DXY nỗ lực phục hồi sau đà giảm mạnh. NZD dẫn đầu đà tăng trong khi EUR lao đầu giảm mạnh.

• EURUSD -0.45%
• GBPUSD +0.08%
• AUDUSD +0.33%
• NZDUSD +0.84%
• USDJPY -0.35%
• USDCHF +0.17%
• USDCAD -0.56%

Vàng đóng cửa tăng 10.74 USD, lên ngưỡng 2,030 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 2 năm giảm 17 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm giảm 3.9 điểm cơ bản. Dầu WTI giảm nhẹ, về mức 68.41 USD/thùng.

Theo thống kê của Bộ Năng lượng Nga, các công ty dầu mỏ nước này đã đưa vào hoạt động tổng cộng 2,001 giếng dầu mới trong Quý I/2023, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc tăng tốc vận hành các giếng mới được diễn ra trong bối cảnh Nga tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu của mình. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuần trước cho biết sản lượng dầu và khí ngưng tụ năm 2023 của Nga dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 515 triệu tấn (tương đương 10.3 triệu thùng/ngày) từ mức 535 triệu tấn vào năm 2022.

• Lãi suất tái cấp vốn 3.75% so với 3.75% dự kiến
• Trước đó:3.5%
• Lãi suất tiền gửi 3.25% so với 3.25% dự kiến
• Trước đó: 3.00%
• Cơ sở cho vay cận biên: 4.00%
• Trước đó: 3.75%
• Lạm phát đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh
• Các đợt tăng lãi suất trước đây đang tác động rõ rệt đến các điều kiện tài chính và tiền tệ của khu vực đồng euro
• Độ trễ và sức mạnh của việc truyền tải đến nền kinh tế thực vẫn chưa chắc chắn
• Lãi suất vẫn là công cụ chính của ECB để thiết lập lập trường chính sách tiền tệ
• Các quyết định trong tương lai sẽ đảm bảo rằng tỷ lệ chính sách sẽ được đưa đến mức đủ hạn chế
• ECB sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ trong phạm vi nhiệm vụ của mình để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn và duy trì hoạt động trơn tru của việc truyền tải chính sách tiền tệ

Đồng euro đã giảm nhẹ sau quyết định này, với tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.1075 xuống 1.1050. Mặt khác, đây gần như là một quyết định và tuyên bố đơn giản. 

EURUSD đảo chiều giảm trong phiên, hiện đang dao động quanh mức 1.1049. 

• NZD mạnh nhất, CHF yếu nhất
• Chứng khoán châu Âu giảm mạnh; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1.3 điểm cơ bản lên 3.354%
• Vàng tăng 0.2% lên 2,042.41 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.1% xuống 68.50 USD
• Bitcoin tăng 2.1% lên 29,142 đô la

Xét trên mọi khía cạnh, vẫn thấy tâm lý e ngại rủi ro ở một mức độ nào đó khi cổ phiếu và lợi suất trái phiếu nói chung vẫn ở mức thấp sau đợt giảm ngày hôm qua. 

EUR/USD tăng 0.1% lên 1.1070 và dao động quanh 1.1040 đến 1.1080 trong ngày trong khi USD/JPY giảm 0.2% xuống 134.35 mặc dù trước đó nó đã tăng lên khoảng 134.65 trong phiên.

Đồng kiwi đang dẫn đầu với NZD/USD tăng 0.7% lên 0.6270 mặc dù hiện tại đang chạy gần với mức trung bình động 100 ngày là 0.6277.Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào ECB

Sau khi tăng nhẹ trong phiên, hiện DXY đã quay đầu giảm nhẹ, dao động quanh 101.19.

• Chỉ số cắt giảm việc làm Challenger tháng 4 tại Mỹ: 66.99K
• Trước đó: 89.70K