Trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, chứng khoán chững lại; đồng yen kéo dài đà phục hồi sau bầu cử Nhật Bản

Trái phiếu tăng mạnh trong khi đà phục hồi của thị trường chứng khoán chững lại vào thứ Tư sau khi số liệu bán lẻ của Mỹ thấp hơn dự báo. Cùng lúc đó, đồng yen tiếp tục tăng giá, làm dấy lên khả năng giới đầu tư đang thay đổi quan điểm kể từ sau cuộc bầu cử tại Nhật Bản.

Giao dịch buổi sáng tại châu Á diễn ra trầm lắng do thị trường Nhật Bản nghỉ lễ và nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát sắp công bố của Trung Quốc. Giá vàng phục hồi và quay trở lại trên mốc 5,000 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 6 điểm cơ bản trong đêm, xuống mức thấp nhất trong một tháng là 4.14%, sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số lạm phát lõi tháng 12 giảm 0.1%, cùng với việc điều chỉnh giảm số liệu của tháng 11 và tháng 10.

Lợi suất giảm phản ánh giá trái phiếu tăng. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0.3%, khi đợt phục hồi sau cú bán tháo mạnh ở nhóm cổ phiếu phần mềm tuần trước bắt đầu suy yếu.

Cổ phiếu Alphabet giảm 1.8% và gây áp lực lên thị trường chung, trong bối cảnh công ty mẹ của Google đang huy động vốn để chi tiêu lớn cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại châu Á, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%, hợp đồng tương lai Nikkei cũng tăng – dù thị trường cơ sở tại Nhật đóng cửa vì nghỉ lễ. Tại Úc, các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp thúc đẩy biến động mạnh, với chỉ số chứng khoán tăng khoảng 1% vào giữa phiên giao dịch tại Sydney.

Cổ phiếu của một công ty thế chấp hàng đầu tại Úc tăng vọt 7% sau khi công bố lợi nhuận kỷ lục, tăng trưởng cho vay tích cực, duy trì thị phần và nâng mức cổ tức chi trả.

Ngược lại, cổ phiếu của một công ty công nghệ sinh học – doanh nghiệp thu phần lớn lợi nhuận từ các liệu pháp huyết tương điều trị bệnh hiếm – giảm 12% và rơi xuống mức thấp nhất trong tám năm, sau khi báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm sụt giảm và công bố một thông tin quan trọng vào tối thứ Ba.

Nhà điều hành sàn giao dịch của Úc, vốn đang gặp khó khăn trong quá trình cải tổ hệ thống giao dịch và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, cũng thông báo CEO từ chức vào tối thứ Ba. Cổ phiếu công ty này giảm 5.5% trong phiên thứ Tư.

Trên thị trường tiền tệ, sự phục hồi của đồng yen cùng với đà tăng của đồng nhân dân tệ đã khiến đồng USD chịu áp lực giảm.

Đồng yen giao dịch ở mức 153.96 yen/USD, tăng gần 1% trong phiên thứ Ba và đã tăng tổng cộng 2% kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Đảng Dân chủ Tự do giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng đồng yen sẽ suy yếu do lo ngại về cách bà Takaichi tài trợ cho các gói kích thích kinh tế. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu Nhật Bản lại ổn định bất ngờ sau chiến thắng của bà, trong khi chứng khoán tăng mạnh, khiến một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu xem xét lại các giả định ban đầu.

“Để mua đồng yen, nhà đầu tư cần tin rằng mối tương quan với chỉ số Nikkei sẽ bị phá vỡ và đồng yen trở thành một giao dịch ‘đặt cược vào Nhật Bản’ không phòng hộ,” ông Brent Donnelly, nhà giao dịch tiền tệ và nhà sáng lập công ty phân tích Spectra Markets, cho biết.

“Điều đó có thể xảy ra, nhưng tôi cho rằng hiện vẫn chưa có kết luận rõ ràng.”

Đồng yen cũng tăng mạnh trên các cặp tiền chéo trong phiên giao dịch đêm. EUR/USD ổn định ở mức 1.1894, trong khi NZD/USD và AUD/USD lần lượt giữ trên mốc 0.60 và 0.70.

Đồng nhân dân tệ Trung Quốc ổn định trong giao dịch ngoài nước sau khi tăng lên mức cao nhất gần ba năm vào thứ Ba, nhờ nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu Brent kỳ hạn đi ngang quanh mức 68.80 USD/thùng, khi giới đầu tư theo dõi diễn biến ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Bitcoin vẫn gặp khó khăn trong việc vượt mốc 70,000 USD và dao động quanh mức 69,000 USD trong phiên thứ Tư.