Vàng và chứng khoán châu Á bật mạnh, AUD bứt phá sau quyết định tăng lãi suất

Vàng và cổ phiếu châu Á phục hồi trong phiên thứ Ba khi thị trường giao dịch bình lặng trở lại sau những biến động mạnh trên thị trường kim loại. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ tăng mạnh, trong khi đồng AUD tăng giá sau quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng trung ương Úc.

Ngân hàng trung ương Úc trở thành ngân hàng đầu tiên trong nhóm G10 tăng lãi suất trong chu kỳ này — ngoại trừ Nhật Bản, quốc gia đang theo đuổi chính sách riêng. Cơ quan này cho biết lạm phát vượt mục tiêu và thị trường lao động thắt chặt đã đủ cơ sở để nhất trí nâng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 3.85%.

Động thái này phần lớn đã được thị trường dự đoán trước, song vẫn đủ để đẩy AUD/USD tăng khoảng 0.8% và vượt mốc 0.70 USD.

Tại các thị trường khác, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 3% để bù đắp mức giảm của phiên thứ Hai, trong khi KOSPI của Hàn Quốc tăng mạnh 5%. Hợp đồng tương lai S&P 500 nhích 0.1% khi giới giao dịch chuẩn bị cho một loạt phiên công bố báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp.

Vàng, bạc, cổ phiếu và đồng USD đã biến động dữ dội kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang (Fed), khiến giá kim loại lao dốc mạnh.

Giá vàng tăng 3% trong phiên sáng tại châu Á, lên mức 4,800 USD/ounce, phục hồi gần 9% so với mức đáy thiết lập hôm thứ Hai. Bạc giao dịch cao hơn 5%, đạt 83.34 USD/ounce.

Việc Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán được cho là sẽ đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, yếu tố bất lợi đối với các kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Tuy nhiên, đợt sụt giảm giá vào thứ Sáu và thứ Hai đã vượt xa các yếu tố cơ bản và chủ yếu phản ánh một làn sóng thanh lý các vị thế đòn bẩy, gây chấn động trên toàn bộ thị trường hàng hóa và chứng khoán toàn cầu khi nhà đầu tư buộc phải bán các tài sản khác để bù đắp cho những khoản thua lỗ.

“Đó là một quá trình thanh lọc đòn bẩy đã tích tụ trong hệ thống,” Christopher Forbes, Giám đốc khu vực châu Á và Trung Đông của CMC Markets, nhận định.

“Câu hỏi lớn hơn là mức độ tổn thương thực sự từ việc thanh lý vàng và bạc… Tôi không chắc liệu thị trường có thể nhanh chóng vượt qua được hay không.”

Trong phiên giao dịch đêm trước, dữ liệu PMI cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ tăng trưởng lần đầu tiên sau một năm trong tháng 1, khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhích lên nhẹ, dù không làm thay đổi triển vọng cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4.275% tại Tokyo, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm — sau khi tăng 4 điểm cơ bản tại New York — giữ ở mức 3.57%.

Tại Phố Wall, cổ phiếu các nhà sản xuất chip và doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã giúp S&P 500 tăng 0.5%. Cổ phiếu Alphabet đạt mức cao kỷ lục trước thềm công bố báo cáo lợi nhuận vào cuối tuần.

Trong khi đó, cổ phiếu của một tập đoàn lớn giảm 7.4% sau khi công ty cảnh báo lượng khách quốc tế đến các công viên giải trí tại Mỹ suy giảm và lợi nhuận mảng truyền hình – điện ảnh đi xuống.

Trong phiên thứ Ba, nhà sản xuất chip AMD và công ty thiết bị máy chủ Super Micro Computer dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch.

Thị trường tiền tệ đang tìm lại trạng thái cân bằng sau đợt suy yếu mạnh của đồng USD vào tuần trước. EUR/USD giao dịch ở mức 1.18 USD trong phiên châu Á, giảm từ mức trên 1.20 USD hồi cuối tháng 1.

USD/JPY ở mức 155.48, và đã mất khoảng một nửa mức tăng so với đồng USD sau thông tin về khả năng Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này.

Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Sanae Takaichi đang hướng tới chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử cuối tuần, qua đó tạo thêm áp lực lên đồng yên do củng cố chương trình nới lỏng tài khóa của bà.

Một thông báo qua đêm của Tổng thống Trump về việc cắt giảm thuế quan để đổi lấy việc Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga đã giúp đồng rupee tăng 1.2% và được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán Ấn Độ.

Giá dầu Brent chuẩn giữ ổn định ở mức 65.90 USD/thùng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt.