Các quỹ phòng hộ kết thúc một năm 2023 "bội thu", quỹ TCI dẫn đầu với mức lợi nhuận gần 13 tỷ USD

Theo ước tính của LCH Investments, các quỹ phòng hộ đã tạo ra được 218 tỷ USD lợi nhuận sau phí. Công ty quản lý quỹ TCI của Hohn đứng đầu bảng xếp hạng của LCH khi kiếm được 12.9 tỷ USD, tiếp theo là Citadel với 8.1 tỷ USD.

Cuộc khảo sát hàng năm tập trung vào các nhà quản lý quỹ có lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập, kết quả là các quỹ lớn nhất và lâu đời nhất thường có xu hướng hoạt động tốt nhất. Nhóm 20 công ty quản lý quỹ hàng đầu, quản lý chưa đến 20% tài sản của ngành, đã tạo ra 67 tỷ USD, tương đương hơn 30% tổng lợi nhuận trong năm 2023.

Bên cạnh đó, nhóm 20 công ty hàng đầu này đã tăng 10.5% vào năm 2023, vượt trội so với mức trung bình ngành là 6.4%. Báo cáo cho thấy trong ba năm qua, nhóm các công ty quản lý quỹ này đã tạo ra gần 83% lợi nhuận của toàn ngành.

Rick Sopher, chủ tịch LCH, cho biết: “Trong hầu hết các trường hợp, điều này phản ánh khả năng hạn chế được nhiều rủi ro hơn trong các điều kiện bất lợi và thu được lợi nhuận lớn hơn trong các điều kiện thuận lợi, như vào cuối năm 2023. Các nhà quản lý quỹ này đã tạo ra hiệu suất trên mức trung bình trong nhiều thập kỷ, cho thấy sự bền vững về lợi nhuận vượt trội của họ.”

Báo cáo cũng cho thấy sự thống trị của các quỹ phòng hộ đa chiến lược lớn đang "gặm nhấm" tài sản, nhân tài và đòn bẩy trong những năm gần đây, gây áp lực cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và nhà giao dịch.

Citadel, Millennium Management và DE Shaw dẫn đầu bảng xếp hạng về tổng lợi nhuận kiếm được kể từ khi được thành lập. Chỉ trong ba năm qua, bộ ba này đã kiếm được 71.2 tỷ USD lợi nhuận, chiếm 38.3% tổng lợi nhuận toàn ngành, trong khi chỉ quản lý khoảng 4.6% tổng tài sản toàn ngành theo ước tính của LCH vào cuối năm 2023 .

Sopher cho rằng: “Các công ty này thường hoạt động với mức đòn bẩy cao hơn nhiều so với các quỹ phòng hộ trung bình, điều này đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của họ.”