Cập nhật thị trường phiên Á 17.06: Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ do lo ngại về rủi ro toàn cầu

Chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đều chìm trong sắc đỏ. TPCP kỳ hạn 10 năm trượt dốc, trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ít thay đổi đầu phiên. Hợp đồng tương lai trái phiếu Pháp giảm.

Nhà đầu tư đang đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn khi tâm lý rủi ro trở nên tiêu cực, với chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm mạnh nhất trong hai tuần do cuộc bầu cử lập pháp sớm ở Pháp có nguy cơ ảnh hưởng sang các nước còn lại của Liên minh châu Âu. Đồng bạc xanh tăng và giao dịch quanh mức đỉnh kể từ tháng 11. Đồng EUR ổn định sau khi giảm mạnh nhất trong hai tháng vào tuần trước.

Nhà giao dịch đang "xác định mức độ rủi ro tiềm ẩn thông qua sự gia tăng mạnh mẽ của chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giữa Pháp và Đức", theo Chris Weston, giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone Group ở Melbourne.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giữa Pháp và Đức

Một liên minh gồm các đảng cánh tả của Pháp đã đưa ra một tuyên ngôn nhằm loại bỏ phần lớn các cải cách kinh tế trong 7 năm của Macron và đưa đất nước vào tình thế xung đột với EU về chính sách tài khóa. Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen cho biết bà sẽ không hạ bệ Tổng thống Emmanuel Macron nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp sớm ở Pháp, nhằm kêu gọi cử tri và nhà đầu tư.

Sau khi Fed hạ dự báo về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm nay, trong tuần này, các nhà hoạch định chính sách từ Anh đến Úc có thể sẽ báo hiệu rằng họ vẫn chưa đủ thuyết phục về triển vọng lạm phát để bắt đầu cắt giảm lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách tại các thị trường mới nổi, bao gồm cả Indonesia và Brazil, cũng có khả năng đẩy lùi thời điểm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari vào cuối tuần cho biết Fed sẽ theo dõi và xem dữ liệu đến trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất, đồng quan điểm với Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester, vốn vẫn cho rằng lạm phát có thể tăng trở lại.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dự kiến ​​sẽ bơm thêm tiền mặt khi triển khai cơ chế cho vay trung hạn vào thứ Hai, nhưng hầu hết các chuyên gia kinh tế đều dự đoán rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất cho các khoản vay này ở mức 2.5%. Quyết định này được đưa ra trước các dữ liệu quan trọng bao gồm sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ, giá nhà và đầu tư bất động sản trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy thị trường nhà đất.

Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG Australia Pty, cho biết: “Thị trường sẽ đặc biệt quan tâm đến dữ liệu về giá nhà, nhằm đánh giá xem liệu những nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm ổn định thị trường bất động sản có thực sự hiệu quả sau 10 tháng liên tiếp giá nhà giảm”.

Chứng khoán Mỹ chật vật tìm lực kéo vào thứ Sáu sau khi thước đo niềm tin người tiêu dùng giảm xuống mức đáy trong 7 tháng do lạm phát cao tiếp tục ảnh hưởng đến quan điểm tài chính cá nhân. S&P 500 khép phiên giảm nhẹ, dẫn đầu đà lao dốc là cổ phiếu công nghiệp. Mặt khác, nhóm cổ phiếu công nghệ vượt trội, với Adobe tăng 15% nhờ triển vọng lạc quan. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1%, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp lao dốc hơn 6% vào tuần trước, mức đỉnh kể từ tháng 3 năm 2022.

Trái phiếu Úc ổn định đầu phiên hôm thứ Hai.

Về mặt hàng hóa, giá dầu ghi nhận đà tăng trong tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4 khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu thương mại của Trung Quốc, vốn sẽ cho thấy cái nhìn tổng quan về sức mạnh kinh tế của nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới. Giá vàng sụt giảm.

Tuần này, các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi chỉ số lạm phát ở Châu Âu và Vương quốc Anh nhằm điều chỉnh kịp thời các khoản đặt cược vào triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu. Trong khi đó, một loạt quan chức Fed bao gồm Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee và thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Adriana Kugler dự kiến sẽ phát biểu.