Cập nhật thị trường phiên Á 24.06: Chứng khoán châu Á sụt giảm trong bối cảnh đồng Yên là tâm điểm chú ý

Chỉ số chứng khoán trong khu vực dự kiến ​​sẽ giảm phiên thứ ba liên tiếp vào ngày thứ Hai, khi chứng khoán Hàn Quốc và chứng khoán Úc chìm trong sắc đỏ. Hợp đồng tương lai chứng khoán Hồng Kông cũng sụt giảm trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ổn định sau khi S&P 500 giảm vào thứ Sáu.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang ở thời điểm quan trọng để định hướng cho nửa cuối năm 2024 khi triển vọng lãi suất của các ngân hàng trung ương từ New Zealand đến Nhật Bản và Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Dữ liệu lạm phát ở Úc và Tokyo cũng như chỉ số PCE của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được theo dõi chặt chẽ, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động dịch vụ của Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn hai năm.

Đồng bạc xanh ổn định, USD/JPY duy trì ở mức dưới 160. Ông Masato Kanda cho biết các quan chức sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ đồng yên 24/7 khi cần thiết. Các nhà giao dịch đang thận trọng sau khi đồng yên trượt giá 1.6% trong tháng này, trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân dường như đang quay trở lại để đặt cược vào sự phục hồi.

Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG Australia ở Sydney, cho biết: “Chúng tôi dự đoán rằng đợt can thiệp tiếp theo có thể sẽ xảy ra sau khi USD/JPY vượt mức đỉnh vào cuối tháng 4 tại 160.20 ”.

Tỷ giá USD/JPY

Thị trường sẽ tập trung vào chính sách tiền tệ của Trung Quốc sau một tuần bán tháo nhiều loại tài sản của nước này do thiếu các gói kích thích kinh tế mới. Đồng Nhân dân tệ giảm xuống mức đáy trong 7 tháng, chỉ số Shanghai cũng lao dốc xuống dưới 3,000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 3. Chỉ số đo lường các đồng tiền châu Á so với đồng USD cũng đang ở tiệm cận mức đáy kể từ tháng 11/2022.

Bên cạnh đó, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã bắt đầu đàm phán về kế hoạch áp thuế đối với xe điện nhập khẩu từ quốc gia này.

Tỷ giá USD/CNY và chỉ số Shanghai của Trung Quốc

Tuần này, ngoài dữ liệu lạm phát, các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi những rủi ro chính trị đang gia tăng. Cuộc tranh luận đầu tiên của ứng cử viên thủ tướng Anh và tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức, vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sớm tại Pháp dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tuần tới.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định trong phiên Á sau khi đóng cửa gần như thay đổi ở mức 4.26% vào thứ Sáu sau khi chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 6 của S&P Global vượt ước tính.

S&P 500 đã giảm 0.2% vào thứ Sáu khi ước tính khoảng 5.5 nghìn tỷ USD quyền chọn hết hạn trong sự kiện "triple witching" hàng quý. Nvidia đóng một vai trò quan trọng, khi giá trị các hợp đồng gắn liền với nhà sản xuất chip này lớn thứ hai, chỉ sau S&P 500.

Các nhà giao dịch và nhà hoạch định chiến lược đang bắt đầu đặt câu hỏi liệu đợt phục hồi trong năm nay có thể kéo dài bao lâu khi thị trường trái phiếu và tiền tệ biến động do những thay đổi trong dự đoán về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương và sự bất ổn của cuộc bầu cử ở châu Âu. Chỉ số chứng khoán toàn cầu đã tăng 2.3% trong quý này, đánh dấu quý tăng thứ ba liên tiếp, chứng khoán Mỹ cũng đạt mức đỉnh mới trong tháng này giữa cơn sốt AI.

Chỉ số MSCI All-Country World

Về mặt hàng hóa, giá dầu kéo dài đà giảm hôm thứ Sáu xuống còn 80 USD/thùng trong bối cảnh đồng bạc xanh mạnh hơn và một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đợt phục hồi gần đây đã đi quá xa. Vàng ổn định khi thị trường cân nhắc lại về triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed.