Chứng khoán Mỹ thăng hoa sau dữ liệu lạm phát hạ nhiệt và báo cáo lợi nhuận khả quan từ các ngân hàng hàng đầu

Theo báo cáo từ Bộ Lao động, mặc dù chỉ số CPI đã chạm mức cao nhất trong 9 tháng do giá năng lượng leo thang, song áp lực lạm phát cơ bản đã có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Đặc biệt, số liệu công bố vào thứ Ba cho thấy chỉ số PPI tăng nhẹ hơn nhiều so với dự đoán của giới chuyên gia.

"Thị trường đã trải qua giai đoạn lo ngại thái quá về viễn cảnh lãi suất tăng cao, về những hệ lụy tiềm tàng, về khả năng vay vốn của Anh quốc, cũng như về tình trạng thâm hụt của nền kinh tế Mỹ. Tất cả những điều này đã khiến giới đầu tư căng như dây đàn," Stephen Massocca, Phó Chủ tịch cấp cao tại Wedbush Securities ở San Francisco nhận định. "Tuy nhiên, những con số CPI và PPI mới công bố - dù không quá khả quan nhưng chắc chắn không đáng lo ngại - đã cho thấy ngọn lửa lạm phát đang dần được kiểm soát."

Trong phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones đã bứt phá 703.27 điểm (tương đương 1.65%) lên ngưỡng 43,221.55 điểm. Theo sau đó, S&P 500 tăng 107 điểm (1.83%) chạm mốc 5,949.91 điểm, trong khi Nasdaq Composite thể hiện sự bứt phá ấn tượng với 466.84 điểm (2.45%) lên 19,511.23 điểm. Đáng chú ý, cả ba chỉ số này cùng với Russell 2000 - chỉ số phản ánh sức khỏe doanh nghiệp nội địa - đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 6/11, với Russell 2000 tăng 1.99%.

Thị trường chứng khoán đã trải qua giai đoạn khó khăn sau đợt tăng điểm hậu bầu cử, với S&P 500 suy giảm trong bốn trên năm tuần gần đây. Sự phục hồi bền bỉ của nền kinh tế, áp lực lạm phát dai dẳng, cùng những phát biểu từ các quan chức Fed đã làm dấy lên những hoài nghi về khả năng Fed sẽ không mạnh tay cắt giảm lãi suất như kỳ vọng ban đầu.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn đang đối mặt với những lo ngại về khả năng chính quyền sắp nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan mới, điều này có thể càng làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát hiện tại.

Sau công bố chỉ số CPI, giới đầu tư đã đặt nhiều kỳ vọng hơn vào khả năng Fed sẽ tích cực cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đáng chú ý, xác suất Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 25 bps tại cuộc họp tháng 6 cũng tăng đáng kể.

Phát biểu vào ngày hôm qua, các quan chức Fed thừa nhận những số liệu lạm phát gần đây là tín hiệu đáng mừng, song họ vẫn thận trọng về những biến số trong những tháng tới, đặc biệt là các chính sách từ chính quyền mới của ông Trump.

Báo cáo Beige Book của Fed vẽ nên bức tranh kinh tế khá tích cực trong giai đoạn cuối tháng 11 và tháng 12, với thị trường lao động dần khởi sắc và giá cả tăng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, những lo ngại về tác động tiềm tàng từ chính sách của Tổng thống đắc cử Trump vẫn hiện hữu.

Trong diễn biến đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể, giảm 13.7 bps xuống 4.651%, sau khi chạm mức đỉnh 14 tháng ở mức 4.809% hồi đầu tuần.

Thị trường còn được tiếp thêm động lực từ làn sóng báo cáo lợi nhuận ấn tượng của các ngân hàng hàng đầu. Cổ phiếu JPMorgan tăng 1.97% sau khi công bố lợi nhuận kỷ lục nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường trong quý IV. Wells Fargo bứt phá ngoạn mục với mức tăng 6.69%, vượt xa dự báo của Phố Wall nhờ mảng ngân hàng đầu tư thăng hoa với làn sóng thương vụ sôi động.

Goldman Sachs, với mức tăng 6.02%, trở thành động lực chính của chỉ số Dow Jones khi đóng góp khoảng 214 điểm tăng, sau khi ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất kể từ quý III/2021. Citigroup cũng gây ấn tượng với mức tăng 6.49% trong quý IV. Phản ánh xu hướng tích cực này, chỉ số ngân hàng thuộc S&P 500 đã bứt phá 3.37%.

Tâm lý thị trường còn được hỗ trợ bởi tin tức về thỏa thuận ngừng bắn theo giai đoạn được mong đợi từ lâu tại Gaza, hứa hẹn chấm dứt 15 tháng xung đột căng thẳng.

Sức mạnh của thị trường được phản ánh qua tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm áp đảo: 5.49:1 trên sàn NYSE và 3.19:1 trên Nasdaq.

Trong phiên này, S&P 500 chứng kiến 20 cổ phiếu lập đỉnh 52 tuần mới và 9 cổ phiếu chạm đáy mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 60 đỉnh mới và 92 đáy mới.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 14.26 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 15.81 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.