Đồng USD lao dốc, chứng khoán Mỹ bứt phá khi kế hoạch thuế quan của Donald Trump được hé lộ

Chỉ số DXY ghi nhận phiên giảm đầu tiên sau 5 ngày tăng liên tiếp, với đồng NZD dẫn đầu đà tăng trong nhóm tiền tệ G10. Các HĐTL của Mỹ bứt phá sau khi S&P 500 khép lại phiên thứ Hai với mức tăng nhẹ, xóa sạch đà lao dốc gần 1% trước đó.

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Sydney , ngược lại thị trường Tokyo lại chìm trong sắc đỏ khi mở cửa trở lại sau ngày nghỉ lễ. Trong khi đó, HĐTL tại Hồng Kông cho thấy dấu hiệu đi ngang.

Felix Ryan, chuyên gia phân tích ngoại hối tại ANZ Group Holdings nhận định: "Đồng USD có thể suy yếu sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ nếu chính sách thuế quan được triển khai từ tốn hơn kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, xét về bối cảnh tăng trưởng toàn cầu cùng triển vọng lãi suất tại Mỹ và thế giới, khó có kịch bản nào có thể đẩy đồng USD về mức trước thời điểm bầu cử."

Chỉ số S&P 500 xóa sạch đà tăng hậu bầu cử

Thị trường trái phiếu chứng kiến những biến động nhẹ sau làn sóng bán tháo, khi giới đầu tư giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất do lo ngại áp lực lạm phát dai dẳng. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 1 bps xuống 4.76% sau khi đã chạm mốc 4.78% trong phiên trước.

Tại châu Á, Trung Quốc đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ đồng Nhân dân tệ thông qua việc tinh chỉnh cơ chế kiểm soát vốn và cam kết xử lý nghiêm các hành vi gây nhiễu thị trường, sau khi tỷ giá USD/CNH tiến gần mức đỉnh lịch sử trong các phiên giao dịch quốc tế.

Theo nguồn tin thân cận, giới chức Trung Quốc đang cân nhắc phương án để tỷ phú Elon Musk tiếp quản hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ, trong trường hợp ứng dụng video ngắn này không thể vượt qua lệnh cấm đầy tranh cãi.

Tại một thời điểm trong phiên thứ Hai, chỉ số S&P 500 đã rơi xuống dưới mức đóng cửa ngày 5/11 - thời điểm trước khi Donald Trump đắc cử Tổng thống. Làn sóng bán tháo cổ phiếu và đà tăng của lãi suất phản ánh nỗi lo về lạm phát khó kiểm soát, buộc Fed phải điều chỉnh kế hoạch nới lỏng tiền tệ.

Chris Larkin, chuyên gia tại E*Trade thuộc Morgan Stanley nhận định: "Dù số liệu lạm phát thấp hơn dự báo trong tuần này khó thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này, nhưng có thể giúp làm dịu đà giảm của thị trường, cùng với đó là kỳ vọng vào một mùa báo cáo lợi nhuận khởi sắc."

S&P 500 tăng 0.2%, trong khi Nasdaq 100 giảm 0.3%. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng ấn tượng 0.9%. Đáng chú ý, chỉ số Bloomberg theo dõi nhóm "Magnificent 7" giảm 0.4%.

Đáng chú ý, giới giao dịch quyền chọn tại Mỹ đang chuẩn bị đón nhận một trong những mùa báo cáo thu nhập biến động mạnh nhất lịch sử. Theo phân tích từ các chiến lược gia tại BofA, các cổ phiếu trong S&P 500 dự kiến sẽ biến động trung bình 4.7% theo cả hai chiều sau khi công bố kết quả, đây là mức dao động kỷ lục trong ngày báo cáo.

Các báo cáo từ những ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Wells Fargo trong tuần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng từ mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư, bù đắp cho sự sụt giảm thu nhập lãi thuần do tiền gửi tăng cao và nhu cầu vay vốn ảm đạm.

Giới phân tích cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến triển vọng năm 2025 của các ngân hàng, trong bối cảnh Fed báo hiệu sẽ thận trọng hơn với việc cắt giảm lãi suất trong năm nay - yếu tố có thể kìm hãm đà tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

"Báo cáo từ các ngân hàng hàng đầu thường hé lộ bức tranh tổng thể về triển vọng của các doanh nghiệp hướng đến người tiêu dùng - những đơn vị sẽ công bố kết quả trong giai đoạn sau của mùa báo cáo," theo nhận định của chuyên gia Michael Landsberg đến từ Landsberg Bennett Private Wealth Management. "Sự gia tăng trong việc sử dụng thẻ tín dụng thường là tín hiệu khả quan cho các công ty có hoạt động bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng."

Thị trường quyền chọn định giá mức biến động lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử

Áp lực lạm phát cơ bản tại Mỹ được dự báo sẽ chỉ giảm nhẹ trong thời điểm cuối năm 2024, phản ánh bức tranh kinh tế với thị trường lao động duy trì sức bền và hoạt động kinh tế vẫn kiên cường. Điều này tiếp tục ủng hộ cho lập trường thận trọng của Fed trong việc cắt giảm lãi suất.

Theo khảo sát của Bloomberg với các chuyên gia kinh tế, chỉ số CPI - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - được kỳ vọng tăng 0.2% trong tháng 12, giảm tốc so với mức tăng 0.3% trong bốn tháng liên tiếp trước đó. Chỉ số CPI lõi - thước đo phản ánh xu hướng lạm phát cơ bản - dự kiến duy trì mức tăng 3.3% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường sẽ đón nhận báo cáo CPI vào thứ Tư, tiếp theo là dữ liệu bán lẻ tháng 12 được công bố một ngày sau đó. Các số liệu này được kỳ vọng sẽ xác nhận đà chi tiêu mạnh mẽ của người tiêu dùng trong mùa lễ hội vừa qua.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu đi ngang trong phiên sáng thứ Ba sau khi đã bứt phá lên đỉnh cao nhất 5 tháng trong phiên giao dịch trước.