[Market Brief 21.12.2022]: Quyết định của BoJ gây ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu

BoJ đã mở rộng biên độ của lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm từ mức +-0.25% lên +-0.50%. Động thái này đã ảnh hưởng lớn đến thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu. Chỉ số Nikkei 225 giảm mạnh 2.5%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng hơn 15 điểm cơ bản lên 0.41%, cùng với JPY. Chứng khoán Mỹ phục hồi sau đà giảm ban đầu, đóng cửa ở mức cao hơn một chút và chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm liên tiếp. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt và USD giảm.

BoJ tuyên bố rằng việc điều chỉnh mục tiêu lợi suất trái phiếu “sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nới lỏng tiền tệ trong khuôn khổ kiểm soát đường cong lợi suất, chẳng hạn như thông qua tài chính doanh nghiệp”, vào thời điểm lãi suất toàn cầu đang tăng. Thống đốc Kuroda cũng nói thêm rằng “đây không phải quyết định thắt chặt hay từ bỏ chính sách YCC”. BoJ là một trong số ít các ngân hàng trung ương ngoại lệ không thắt chặt chính sách tiền tệ và đã miễn cưỡng đưa ra sự thay đổi. Mặc dù quyết định ngày hôm qua không lớn, nhưng nó cho thấy BoJ cũng sẽ có động thái, gây áp lực cho thị trường toàn cầu sau các đợt tăng lãi suất của Fed và ECB vào tuần trước.

Chỉ số Dow Jones tăng 0.3%, S&P500 tăng 0.1% và Nasdaq gần như không thay đổi. Euro Stoxx 50 giảm 0.2%. Chỉ số DXY giảm 0.7% xuống 103.97 trong khi EUR/USD tăng hơn 15 pip lên hơn 1.0620.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 10 điểm cơ bản lên 3.68% nhưng lợi suất 2 năm gần như không đổi ở mức 4.25%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Anh lần lượt tăng 10 điểm cơ bản lên 2.30% và 9 điểm cơ bản lên 3.60%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX tăng 1.2% lên 76.10 USD và vàng tăng 1.7% lên 1,818 USD.

Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ, chúng ta đã có:
1) Dữ liệu khởi công nhà ở tháng 11 giảm 0.5% so với tháng trước (ước tính của Bloomberg: -1.8%) xuống 1.43 triệu so với mức -2.1% đã sửa đổi trước đó (từ -4.2% ban đầu); và
2) Giấy phép xây dựng tháng 11 giảm 11.2% so với tháng trước (ước tính của Bloomberg: -2.1%) xuống 1.34 triệu so với -3.3% trước đó.

Ngày hôm nay, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị (Conference Board) và doanh số bán nhà hiện có sẽ được công bố.

Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY giảm gần 4% xuống 131.70. AUD/USD giảm 20 pip xuống 0.6680.