Toàn cảnh thị trường 30/01: Thị trường chứng khoán khởi sắc chờ đợi tín hiệu từ ECB

Cụ thể, hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tăng 0.2%, còn hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4%. Thị trường châu Á cũng ghi nhận sắc xanh nhẹ với chỉ số tổng hợp khu vực tăng 0.1%, tuy nhiên thanh khoản sụt giảm đáng kể do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại nhiều thị trường trọng điểm.

Tại Mỹ, các yếu tố vĩ mô và vi mô chưa tạo ra tín hiệu rõ ràng cho xu hướng thị trường. Fed duy trì chính sách tiền tệ ổn định như kỳ vọng, trong khi báo cáo kết quả kinh doanh của các "đại gia" công nghệ như IBM, Meta, Microsoft và Tesla cho thấy bức tranh lợi nhuận không đồng nhất.

Sự thiếu vắng các chất xúc tác từ thị trường Mỹ đã khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các yếu tố nội địa, đặc biệt là bài phát biểu của Phó Thống đốc BoJ Ryozo Himino. Mặc dù BoJ vừa thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong gần hai thập kỷ, những phát biểu ban đầu của ông Himino thể hiện quan điểm thận trọng về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai, chỉ xem xét điều chỉnh lãi suất khi các điều kiện kinh tế phù hợp.

Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY giảm 0.6% do hoạt động đầu cơ ngắn hạn gia tăng. ECB được dự báo sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất vào ngày thứ Năm, tiếp nối chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ tích cực trong năm 2024 nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

Làn sóng AI tiếp tục là tâm điểm của thị trường toàn cầu, với thông tin về tiến bộ đột phá của startup Trung Quốc DeepSeek gây áp lực bán tháo. Đáng chú ý, cổ phiếu SoftBank Group dao động mạnh sau tin đồn về kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào OpenAI thông qua liên doanh Project Stargate. Dù giá cổ phiếu giảm tới 2.1%, thông tin này vẫn tạo hiệu ứng tích cực cho toàn ngành công nghệ.

Thị trường hàng hóa duy trì ổn định khi nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ động thái chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt sau tuyên bố của ứng viên Bộ trưởng Thương mại về khả năng miễn thuế cho Canada và Mexico.

Các sự kiện trọng điểm trong tuần:

• Khu vực Eurozone: ECB công bố quyết định lãi suất, kèm theo các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng bao gồm niềm tin tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp và GDP (Thứ Năm)
• Thị trường Mỹ: Công bố GDP và số liệu thất nghiệp hàng tuần (Thứ Năm), cùng báo cáo tài chính từ hai tập đoàn hàng đầu là Apple và Deutsche Bank
• Các chỉ số kinh tế vĩ mô Mỹ: Thu nhập và chi tiêu cá nhân, lạm phát PCE, và chỉ số việc làm (Thứ Sáu)

Tổng quan biến động các thị trường chính:

Thị trường Chứng khoán:

• Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3% tính đến 13:28 giờ Việt Nam
• Hợp đồng tương lai Nikkei 225 (OSE) giảm 0.3%
• Hợp đồng tương lai S&P/ASX 200 gần như không đổi
• Topix của Nhật Bản tăng 0.2%
• Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tăng 0.3%

Thị trường Ngoại hối:

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot duy trì ổn định
• Cặp EUR/USD đi ngang tại mức 1.0415
• USD/JPY giảm 0.3%, đưa tỷ giá về 154.72
• USD/CNH giao dịch ổn định quanh mốc 7.2670
• AUD/USD giảm 0.2% xuống 0.6216
• GBP/USD giảm 0.1% xuống 1.2437

Thị trường Tiền số:

• Bitcoin tăng 1.4%, đạt mức 105,211.92 USD
• Ether tăng 1.7%, đạt mức 3,195.67 USD

Thị trường Trái phiếu:

• Lợi suất Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đi ngang tại 4,52%
• Lợi suất Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm Nhật Bản tăng 2 điểm cơ bản lên 1.210%
• Lợi suất Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm Úc ổn định tại 4.38%

Thị trường Hàng hóa:

• Giá dầu WTI giao dịch ổn định
• Giá vàng giao ngay duy trì đi ngang