Toàn cảnh thị trường: Chứng khoán châu Á đi ngang trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng không đáng kể dưới 0.1%, trong khi thị trường Nhật Bản và Hồng Kông chuyển sang sắc đỏ. Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, trong khi các hợp đồng tương lai của thị trường Mỹ đi ngang. Chỉ số DXY ổn định sau khi suy giảm 0.4% trong phiên trước.

Báo cáo chỉ số CPI được công bố tại thời điểm then chốt đối với thị trường toàn cầu, đặc biệt sau chuỗi số liệu kinh tế Hoa Kỳ khởi sắc đã thu hẹp kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất và châm ngòi cho đợt bán tháo trái phiếu. Tâm lý thận trọng trong phiên giao dịch thứ Tư tương phản với đà tăng của tài sản rủi ro tại châu Á trong phiên trước, khi thông tin về việc nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đang cân nhắc lộ trình tăng thuế quan từng bước đã cải thiện tâm lý thị trường.

Ông Kok Hoong Wong, Giám đốc Kinh doanh Chứng khoán Tổ chức tại Maybank Securities, nhận định: "Số liệu CPI cao hơn dự kiến sẽ thúc đẩy USD và lãi suất tăng, dẫn đến thắt chặt điều kiện tài chính toàn khu vực châu Á. Chúng tôi kỳ vọng phiên giao dịch hôm nay sẽ diễn ra ổn định hơn, đặc biệt sau những biến động mạnh của cổ phiếu Nhật Bản và Trung Quốc trong phiên hôm qua."

USD/JPY giảm 0.4% sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết cơ quan này sẽ quyết định về khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tuần tới, đồng thời chia sẻ về những phản hồi tích cực từ nhiều ngành về xu hướng tăng lương.

Các chuyên gia phân tích dự báo báo cáo CPI tháng này của Hoa Kỳ sẽ đánh dấu tháng tăng mạnh thứ năm liên tiếp.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản tại thị trường châu Á. Một số nhà giao dịch trái phiếu kỳ vọng đợt bán tháo trái phiếu chính phủ kéo dài sẽ sớm hạ nhiệt, một phần do những bất định xoay quanh định hình chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bơm một lượng thanh khoản ngắn hạn gần mức kỷ lục vào hệ thống tài chính vào thứ Tư, tăng cường hỗ trợ trong bối cảnh thị trường thiếu hụt tiền mặt trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lãi suất cho vay liên ngân hàng ngắn hạn của Trung Quốc đã hạ nhiệt.

Xiaojia Zhi, Chuyên gia kinh tế cao cấp tại Credit Agricole CIB nhận định động thái bơm tiền phản ánh "quan điểm nới lỏng tiền tệ của PBoC không thay đổi". "PBoC sẽ cần triển khai thêm các công cụ cung ứng thanh khoản để đáp ứng nhu cầu theo mùa cao điểm" cho việc nộp thuế và thanh toán trước Tết Nguyên đán, đồng thời ngăn chặn biến động lãi suất liên ngân hàng.

Tại các thị trường châu Á khác, Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) được dự báo sẽ duy trì lãi suất điều hành ở mức 6% sau hàng loạt biện pháp can thiệp để bình ổn tỷ giá trong tháng qua.

Tại Hàn Quốc, cơ quan điều tra đã bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol trong chiến dịch trước bình minh nhằm thẩm vấn nhà lãnh đạo bị luận tội về quyết định ban bố thiết quân luật ngắn ngủi.

Về mặt doanh nghiệp, Hoa Kỳ dự kiến ban hành thêm quy định hạn chế dòng chảy chip công nghệ cao do Taiwan Semiconductor Manufacturing và các nhà sản xuất khác sản xuất vào Trung Quốc, một phần trong chuỗi biện pháp được chính quyền Biden triển khai trong những ngày cuối nhiệm kỳ.

Triển vọng lợi nhuận ngân hàng

Dữ liệu sản xuất công nghiệp khu vực Eurozone sẽ được công bố trước báo cáo lạm phát Hoa Kỳ. Phố Wall cũng đang bước vào giai đoạn mở màn không chính thức của mùa công bố kết quả kinh doanh, với báo cáo từ các ngân hàng lớn dự kiến công bố vào thứ Tư.

Các tập đoàn ngân hàng như JPMorgan Chase và Wells Fargo được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận tích cực từ mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư, bù đắp cho sự suy giảm thu nhập lãi thuần do áp lực từ chi phí huy động vốn cao và nhu cầu tín dụng trầm lắng.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu đã ổn định sau đợt giảm mạnh nhất trong hơn một tháng khi tác động từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với dòng chảy dầu mỏ Nga tiếp tục lan tỏa.

Các sự kiện trọng điểm trong tuần:

• Công bố chỉ số sản xuất công nghiệp khu vực Eurozone, thứ Tư
• Báo cáo kết quả kinh doanh của Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Wells Fargo và BlackRock, thứ Tư
• Công bố số liệu CPI Hoa Kỳ và chỉ số sản xuất Empire, thứ Tư
• Phát biểu của các thành viên FOMC John Williams, Tom Barkin, Austan Goolsbee và Neel Kashkari, thứ Tư
• Công bố kết quả kinh doanh của TSMC, thứ Năm
• ECB công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 12, thứ Năm
• Báo cáo kết quả kinh doanh của Bank of America, Morgan Stanley, thứ Năm
• Số liệu trợ cấp thất nghiệp lần đầu, doanh số bán lẻ, giá nhập khẩu của Hoa Kỳ, thứ Năm
• Công bố GDP, giá bất động sản, doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc, thứ Sáu
• Công bố chỉ số CPI khu vực Eurozone, thứ Sáu
• Số liệu khởi công nhà ở và sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ, thứ Sáu

Diễn biến chính trên các thị trường:

Thị trường cổ phiếu

• Hợp đồng tương lai S&P 500 đi ngang tính đến 12:44 giờ Việt Nam
• Hợp đồng tương lai Nikkei 225 (OSE) giảm 0.2%
• Chỉ số Topix của Nhật Bản đi ngang
• Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đi ngang
• Chỉ số Shanghai Composite suy giảm 0.4%
• Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tăng 0.1%

Thị trường ngoại hối

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot đi ngang
• Tỷ giá EUR/USD ít biến động ở mức 1.0300
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.5% xuống 157.24
• Tỷ giá USD/CNH không thay đổi ở 7.3465
• Tỷ giá AUD/USD đi ngang ở mức 0.6190
• Tỷ giá GBP/USD gần như giữ nguyên mốc 1.2205

Thị trường tiền điện tử

• Bitcoin tăng 0.5% lên 96,942 USD
• Ether tăng 0.5% lên 3,230.95 USD

Thị trường trái phiếu

• Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 4.77%
• Lợi suất trái phiếu Chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4.62%

Thị trường hàng hóa

• Giá dầu thô WTI tăng 0.5% lên 77.87 USD/thùng
• Giá vàng giao ngay đi ngang