85% các quỹ đầu tư tại Mỹ đạt hiệu suất sinh lời thấp hơn S&P 500
Đức Nguyễn
FX Strategist
Có tới gần 85% tổng quỹ đầu tư cổ phiếu tại Mỹ, từ cổ phiếu penny, tới công ty năng lượng có hiệu suất sinh lời thấp hơn chỉ số S&P 500, tính đến cuối tháng Mười Một năm nay, theo nền tảng phân tích đầu tư Morningstar. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chỉ mua quỹ chỉ số S&P 500, tỷ suất sinh lời của bạn vẫn cao hơn các quỹ đầu tư chủ động này.
Chỉ số S&P 500 đã tăng 23.4% trong 11 tháng đầu năm và tăng 29.3% tới thời điểm hiện tại.
Wall Street Journal cho biết, cùng kỳ năm ngoái, 64% các quỹ có hiệu suất sinh lời thấp hơn S&P 500. Năm nay, con số này đã tăng thêm 21%. Các hạng mục cổ phiếu small và mid-cap đều tăng mạnh hơn chỉ số S&P 500 vào mùa thu năm ngoái, nhưng không kéo dài lâu.
Dù các quỹ đầu tư cổ phiếu penny đã có một năm tạm ổn, các quỹ đầu tư blue-chip lại có tỷ suất sinh lời cao hơn rất nhiều.
Các nhà quản lý quỹ đã mong rằng việc kinh tế Mỹ tiếp tục hồi phục, cùng với sự bùng nổ của cổ phiếu meme, như GameStop, sẽ khiến 2021 là một ngoại lệ.
Giá GameStop đã tăng gấp 8 lần, từ $17.25 lên $147.79. AMC, một cổ phiếu meme khác, cũng tăng từ $2.01 lên $28.10 cuối phiên trước.
Trong khi đó, Bed Bath & Beyond giảm 16% trong năm nay, chốt phiên thứ Ba tuần này tại $15.12.
“Quỹ Bridgeway Small-Cap Value là quỹ đầu tư chủ động có tỷ suất sinh lời cao nhất, đạt 61.5%, tính đến ngày 15/12,” Reuters cho biết thêm.
The Street
