Cổ phiếu Nhật Bản và Đài Loan lập kỷ lục trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Cổ phiếu Nhật Bản và Đài Loan lập kỷ lục vào thứ Năm khi các công ty công nghệ tăng mạnh, trong bối cảnh nhà đầu tư đặt cược rằng dữ liệu lạm phát Mỹ đủ ổn định để Fed thực hiện cắt giảm lãi suất vào tuần tới, và có thể thêm hai lần nữa trước cuối năm.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối ngày hôm nay, nhưng triển vọng thương mại và chính trị căng thẳng đồng nghĩa họ có thể duy trì khả năng nới lỏng thêm.

Trong khi đó, giá dầu giữ vững đà tăng sau khi Nga bị nghi có máy bay không người lái xâm nhập không phận, và Mỹ thúc đẩy EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người mua dầu Nga. Vàng tăng gần mức cao kỷ lục.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0.8% để đạt mức kỷ lục, khi các cổ phiếu công nghệ, năng lượng và tiện ích đều tăng mạnh. Cổ phiếu Đài Loan tăng 1%, cũng lập kỷ lục, khi nhà sản xuất chip hàng đầu TSMC tăng 2.5%.

SoftBank tăng gần 9% sau khi đối tác của Dự án Stargate tăng vọt 36% trên Phố Wall qua đêm, mức tăng phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ năm 1992, khi dự báo nhu cầu tăng mạnh từ các công ty AI đối với dịch vụ điện toán đám mây.

Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.2% và hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ 0.1%. Chỉ số MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giảm 0.1%, phần lớn do Hồng Kông, nơi chỉ số Hang Seng giảm 0.9%.

Qua đêm, báo cáo ôn hòa về giá sản xuất tại Mỹ đã khiến thị trường định giá khả năng có ba lần cắt giảm lãi suất từ Fed trong năm nay. Nhà đầu tư hoàn toàn định giá một động thái giảm 25 bps tại cuộc họp tuần tới, với 8% khả năng giảm 50 bps.

Với PPI đã được công bố, nhà đầu tư hiện tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng tháng 8, dự kiến công bố cuối ngày. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy CPI tổng thể có thể tăng 2.9% so với năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1, trong khi CPI cốt lõi dự kiến duy trì ở mức 3.1%.

“Trừ khi CPI mang lại cú sốc tăng đáng kể, nhà đầu tư có khả năng sẽ duy trì quan điểm dovish,” Julien Lafargue, chiến lược gia thị trường trưởng tại Barclays Private Bank, nhận định. “Sự thay đổi động lực lạm phát này có thể đóng vai trò then chốt đối với Fed Mỹ, vốn hiện ít ràng buộc hơn trong việc theo đuổi chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. Với lạm phát ít đe dọa, Fed có thể tìm thấy cơ hội để kích thích kinh tế mạnh hơn.”

Trên thị trường ngoại hối, biến động khá mờ nhạt với đồng Đô la Mỹ đang vật lộn tìm hướng đi. Chỉ số đô la giữ ở mức 97.81, chỉ nhỉnh hơn so với mức thấp nhất trong bảy tuần là 97.25. AUD/USD đạt mức cao nhất 10 tháng là 0.6636 qua đêm trước khi ổn định ở 0.6616 vào thứ Năm.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2 bps lên 4.0531%, sau khi giảm 4 bps qua đêm nhờ cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm vững chắc xoa dịu phần nào lo ngại về khẩu vị nhà đầu tư đối với nợ dài hạn Mỹ.

Cuộc bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm trị giá 22 tỷ USD của Bộ Tài chính vào thứ Năm được xem là chỉ báo quan trọng hơn. Lợi suất 30 năm tăng 2 bps lên 4.7028%, sau khi giảm hơn 30 bps kể từ khi vượt 5% cách đây một tuần.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu giữ vững đà tăng sau khi tăng hơn 1% trước đó. Dầu thô Mỹ không đổi ở $63.65/thùng, trong khi Brent ít biến động ở $67.49. Giá vàng giao ngay tăng 0.1% lên $3,644/ounce.