Thị trường ngày mai: Liệu sẽ ổn định hay vẫn lo ngại về ngân sách và lợi suất?
Diệu Linh
Junior Editor
Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đột biến; 30 năm đạt đỉnh 5.09% do lo ngại thâm hụt liên quan đến các cuộc đàm phán dự luật ngân sách của Hoa Kỳ bị đình trệ. Thị trường ngày nay đang chờ đợi các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, PMI sơ bộ và bài phát biểu của Fed để tìm manh mối về xu hướng tăng trưởng và lạm phát. Bitcoin vượt ngưỡng 111,000 USD khi các nhà đầu tư tìm kiếm các giải pháp thay thế trong bối cảnh bất ổn do nợ nần gây ra đối với các tài sản truyền thống.
Tổng quan thị trường
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang nhích tăng nhẹ vào đầu ngày thứ Năm sau đợt bán tháo mạnh mẽ trong phiên trước đó. HĐTL chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0.14% và 0.18%, trong khi hợp đồng tương lai Dow không đổi.
Phiên giao dịch thứ Tư chứng kiến áp lực giảm mạnh, với chỉ số Dow mất hơn 800 điểm và S&P 500 giảm 1.6% khi lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng vọt do những lo ngại mới về thâm hụt ngân sách. Yếu tố chính vẫn là dự luật ngân sách gây tranh cãi của Mỹ, hiện đang bị đình trệ do sự chia rẽ nội bộ Đảng Cộng hòa về các khoản khấu trừ SALT.
Tiềm năng của dự luật ngân sách làm tăng thêm hàng nghìn tỷ USD vào thâm hụt quốc gia đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát tái bùng phát, đẩy lợi suất lên mức cao nhất trong nhiều tháng. Bối cảnh kinh tế vĩ mô này tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường và là chất xúc tác rủi ro chính trong phiên giao dịch hôm nay.
Các số liệu kinh tế quan trọng
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ một số báo cáo kinh tế sẽ công bố vào thứ Năm:
- Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần (Tuần kết thúc ngày 17 tháng 5) – 12:30 GMT
- Chỉ số PMI Sản xuất S&P Global Flash (Tháng 5) – 13:45 GMT
- Chỉ số PMI Dịch vụ S&P Global Flash (Tháng 5) – 13:45 GMT
- Doanh số bán nhà hiện có (Tháng 4) – 14:00 GMT
Các số liệu PMI đặc biệt quan trọng khi các nhà giao dịch đánh giá tác động của thuế quan và lãi suất tăng lên khả năng phục hồi của nền kinh tế. Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật về sự chặt chẽ của thị trường lao động.
Báo cáo thu nhập đáng chú ý
Trước giờ mở cửa, hãy chú ý đến:
- Ralph Lauren (RL) – EPS dự kiến: 2.02 USD
- Analog Devices (ADI) – EPS dự kiến: 1.69 USD
- BJ’s Wholesale (BJ) – EPS dự kiến: 0.92 USD
Sau giờ đóng cửa, các báo cáo quan trọng bao gồm:
- Intuit (INTU) – EPS dự kiến: 10,90 USD
- Workday (WDAY) – EPS dự kiến: 2.01 USD
- Ross Stores (ROST) – EPS dự kiến: 1.44 USD
Những cái tên này có thể ảnh hưởng đến tâm lý các ngành tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ, với INTU và WDAY đặc biệt được chú ý bởi những người theo dõi chỉ số Nasdaq.
Hoạt động của ngân hàng trung ương
Vào lúc 18:00 GMT, Chủ tịch Fed New York John Williams dự kiến sẽ phát biểu. Thị trường sẽ lắng nghe bất kỳ bình luận nào về lạm phát và tác động của thâm hụt đối với chính sách lãi suất trong tương lai. Với thị trường trái phiếu đang bất ổn, ngay cả những tín hiệu gián tiếp từ Fed cũng có thể ảnh hưởng đến lợi suất và các tài sản rủi ro.
Hàng hóa, crypto và trái phiếu
Vàng khung ngày (XAU/USD)
Giá vàng tăng lên mức cao nhất hai tuần ở 3.340,53 USD, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và dòng tiền phòng thủ trong bối cảnh lo ngại về nợ.
Trong khi đó, Bitcoin đã tăng vọt qua 111,000 USD, đạt mức kỷ lục mới khi sự quan tâm từ các định chế và tín hiệu pháp lý thuận lợi của Mỹ bù đắp cho căng thẳng trên thị trường chứng khoán.
Lợi suất vẫn ở mức cao: lợi suất trái phiếu 10 năm giao dịch ở 4.59% và lợi suất trái phiếu 30 năm đã vượt 5.09%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 10 năm 2023. Nhu cầu yếu trong cuộc đấu giá trái phiếu 20 năm vào thứ Tư đã nhấn mạnh sự suy giảm sự quan tâm đối với nợ của Mỹ.
Triển vọng kỹ thuật
Chỉ Số E-mini S&P 500 Hàng Ngày
Biểu đồ HĐTL chỉ số S&P 500 cho thấy giá đang điều chỉnh giảm từ mức đỉnh gần đây là 5,993.50, hiện đang lơ lửng gần 5,868, ngay dưới đường SMA 200 ngày ở mức 5,885.71. Vùng hỗ trợ ngắn hạn nằm gần 5.837,25, tiếp theo là điểm xoay sâu hơn ở 5,611.2 (SMA 50 ngày). Sự từ chối tại đường 200 ngày có thể mở ra một nhịp điều chỉnh sâu hơn, ngược lại, nếu giá vượt qua mức 5,993.50 sẽ đường tiến tới vùng kháng cự 6,236.50.
Kết luận
Phiên giao dịch ngày mai phụ thuộc vào các phát biểu liên quan đến trần nợ, diễn biến lợi suất trái phiếu Kho bạc và các số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng. Với áp lực từ lợi suất, tâm lý thị trường mong manh và các báo cáo thu nhập quan trọng vẫn còn phía trước, thị trường có thể sẽ tiếp tục phản ứng theo tin tức. Các nhà giao dịch nên theo dõi sự ổn định của lợi suất và bất kỳ sự thay đổi nào trong các cuộc đàm phán về dự luật ngân sách.
fxempire
