Toàn cảnh thị trường: Chứng khoán châu Á chịu áp lực từ dữ liệu việc làm Mỹ, giá dầu tăng vọt sau lệnh trừng phạt Nga

Thị trường chứng khoán tại Úc và Hàn Quốc đồng loạt suy giảm ngay từ đầu phiên, khiến chỉ số chứng khoán khu vực ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 của Mỹ cũng điều chỉnh giảm, tiếp nối đà giảm 1.5% trong phiên cuối tuần trước. Do thị trường Nhật Bản nghỉ lễ vào thứ Hai, giao dịch trái phiếu chính phủ Mỹ tại châu Á tạm dừng.

Số liệu việc làm phi nông nghiệp vượt kỳ vọng đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong bối cảnh áp lực lạm phát còn đáng kể và tình hình chính trị bất ổn. Diễn biến này thúc đẩy USD tăng giá và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi lên trong phiên giao dịch thứ Sáu.

Giá dầu Brent vượt ngưỡng 81 USD/thùng sau khi tăng mạnh gần 4% trong phiên trước đó. Động thái này diễn ra sau khi Hoa Kỳ công bố gói trừng phạt nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay đối với ngành năng lượng Nga, nhắm vào hai đơn vị xuất khẩu lớn, các công ty bảo hiểm và hơn 150 tàu vận chuyển dầu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc và New Zealand đồng loạt giảm vào đầu phiên thứ Hai, theo sau đà suy yếu của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong tuần trước. Trên thị trường ngoại hối, chỉ số Bloomberg Dollar Index dao động gần mức đỉnh hai năm, trong khi USD/JPY tăng 0.1% lên 157.96.

Các nhà giao dịch quyền chọn đang đề phòng cho kịch bản đồng Bảng Anh có thể mất giá thêm tới 8% do những lo ngại về chính sách tài khóa, sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường tài chính Anh tuần trước.

Thị trường đang chờ đợi loạt số liệu quan trọng được công bố vào thứ Hai, bao gồm thống kê thương mại tháng 12 của Trung Quốc và chỉ số CPI của Ấn Độ. Dữ liệu cung tiền tháng 12 của Trung Quốc cũng có thể được công bố từ nay đến ngày 15/1.

Các số liệu kinh tế sắp công bố sẽ cung cấp thêm bằng chứng về những thách thức mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang ghi nhận khởi đầu năm tệ nhất kể từ 2016 với mức sụt giảm hơn 5% chỉ sau bảy phiên giao dịch đầu năm 2025.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung theo dõi các chỉ báo lạm phát tại Mỹ, đặc biệt là báo cáo chỉ số CPI công bố vào thứ Tư. Thị trường cũng sẽ chú ý đến khảo sát lạm phát kỳ vọng một năm của Fed New York vào thứ Hai, chỉ số PPI vào thứ Ba và số liệu thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm.

Báo cáo việc làm tháng 12 cho thấy số lượng việc làm mới tăng mạnh nhất trong 9 tháng, kèm theo tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm, phản ánh sức khỏe bền bỉ của thị trường lao động Mỹ. Những số liệu này ủng hộ kịch bản Fed duy trì lãi suất ở mức cao trong tương lai gần - quan điểm đã được một số quan chức Fed đề cập trong tuần qua.

Sau báo cáo việc làm, nhiều ngân hàng lớn đã điều chỉnh dự báo về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Bank of America đã hủy bỏ dự báo hai đợt giảm 0.25 điểm phần trăm trong năm nay, thậm chí cảnh báo khả năng Fed có thể tăng lãi suất. Citigroup vẫn giữ nguyên quan điểm về một đợt giảm 0.25 điểm, nhưng lùi thời điểm bắt đầu đến tháng 5. Goldman Sachs Group điều chỉnh dự báo từ ba xuống còn hai đợt cắt giảm trong năm nay.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, Johnson & Johnson đang cân nhắc thương vụ mua lại Intra-Cellular Therapies. Tại Úc, Bain Capital đã nâng giá chào mua Insignia Financial trong bối cảnh hoạt động thâu tóm công ty quản lý tài sản này đang diễn ra sôi động.

Các sự kiện chính trong tuần:

• Thương mại Trung Quốc, thứ Hai
• Chỉ số CPI Ấn Độ, thứ Hai
• Quan chức ECB Philip Lane và thành viên Hội đồng Thống đốc Olli Rehn phát biểu tại Hong Kong, thứ Hai
• Dữ liệu CPI Argentina, thứ Ba
• Số liệu PPI Mỹ, thứ Ba
• Chủ tịch Fed New York John Williams phát biểu, thứ Ba
• Phó Thống đốc BoJ Ryozo Himino phát biểu, thứ Ba
• Sản xuất công nghiệp Eurozone, thứ Tư
• Chỉ số CPI Pháp, thứ Tư
• Dữ liệu CPI Anh, thứ Tư
• Số liệu CPI Mỹ, thứ Tư
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari phát biểu, thứ Tư
• Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Francois Villeroy de Galhau phát biểu, thứ Tư
• Số liệu thất nghiệp Úc, thứ Năm
• Chỉ số CPI Đức, thứ Năm
• Chỉ số thương mại, CPI Ý, thứ Năm
• Quyết định lãi suất Ba Lan, thứ Năm
• Quyết định lãi suất Hàn Quốc, thứ Năm
• Sản xuất công nghiệp Anh, thứ Năm
• Số liệu thất nghiệp ban đầu, doanh số bán lẻ, giá nhập khẩu Mỹ, thứ Năm
• Kết quả kinh doanh Bank of America, Morgan Stanley, thứ Năm
• Kết quả kinh doanh TSMC, thứ Năm
• Số liệu GDP, giá bất động sản, doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp Trung Quốc, thứ Sáu
• Dữ liệu CPI khu vực Eurozone, thứ Sáu
• Khởi công nhà mới, sản xuất công nghiệp Mỹ, thứ Sáu

Một số biến động chính trên thị trường:
Cổ phiếu

• Hợp đồng tương lai S&P 500 gần như không đổi tính đến 7:30 sáng giờ Việt Nam
• Hợp đồng tương lai Hang Seng giảm 0.8%
• Hợp đồng tương lai Nikkei 225 (OSE) giảm 1,2%
• Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.8%
• Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tăng 0.2%

Tiền tệ

• Chỉ sốBloomberg Dollar Spot gần như không đổi
• EUR/USD gần như không đổi ở mức 1.0240
• USD/JPY giảm 0,1% xuống 157.96
• USD/CNY gần như giữ nguyên 7.3630

Tiền điện tử

• Bitcoin tăng 1.2% lên 95,491.79 USD
• Ether tăng 1.4% lên 3,310.38 USD

Trái phiếu

• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Úc tăng 8 điểm cơ bản lên 4.62%

Hàng hóa

• Dầu thô WTI tăng 2.1% lên 78.18 USD/thùng
• Giá vàng giao ngay gần như không đổi