AUD/USD bật tăng mạnh nhờ dữ liệu việc làm vượt kỳ vọng; chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Tổng quan thị trường

Đối với RBA, dữ liệu lần này củng cố lập luận duy trì lãi suất ổn định đến hết năm, cho phép cơ quan này có thêm thời gian đánh giá liệu lạm phát có giảm dần về mục tiêu trong các tháng tới hay không. Nếu tiến trình giảm lạm phát chững lại, khả năng hạ lãi suất vẫn hạn chế. Thời điểm sớm nhất để RBA xem xét nới lỏng chính sách có thể là tháng 2, song quyết định này hoàn toàn có thể bị hoãn đến tháng 5 – hoặc muộn hơn – nếu lạm phát tiếp tục “dai dẳng”.

Tại Mỹ, tình trạng chính phủ đóng cửa lịch sử đã chính thức kết thúc sau khi Tổng thống Donald Trump ký dự luật ngân sách tạm thời được Hạ viện thông qua với 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống. Dự luật sẽ tài trợ cho các hoạt động liên bang đến hết tháng 1. Văn phòng Quản lý và Ngân sách đã yêu cầu nhân viên liên bang quay lại làm việc vào thứ Năm. Bộ Giao thông Vận tải cũng thông báo sẽ tạm dừng việc cắt giảm chuyến bay vốn được áp dụng trong giai đoạn thiếu hụt kiểm soát viên không lưu.

Trên mặt trận thương mại, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin và Quốc vụ thư ký Helene Budliger Artieda đang đến Washington để hoàn tất đàm phán về hiệp định thương mại Mỹ – Thụy Sĩ, có thể giúp giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Thụy Sĩ từ 39% xuống 15%, tương đương mức áp dụng với EU. Thụy Sĩ kỳ vọng sớm hoàn tất thỏa thuận, mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp chủ lực như đồng hồ, máy móc và sô-cô-la.

Trên thị trường tiền tệ, bức tranh tổng thể vẫn quen thuộc. Đồng JPY tiếp tục kém hiệu suất trong tuần khi BoJ chịu áp lực chính trị phải hoãn đợt tăng lãi suất được chờ đợi từ lâu sang tháng 1. Đồng GBP cũng yếu đi khi thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng BoE cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, trước thềm công bố GDP quý 3 của Anh hôm nay.

Trong khi đó, AUD dẫn đầu nhóm tiền tệ chính, theo sau là CHF, dù đà tăng của CHF có dấu hiệu chững lại do tâm lý “mua tin đồn, bán tin thật” trước khi công bố thỏa thuận thương mại. NZD đứng thứ ba trong nhóm tăng, còn CAD và EUR giao dịch ở mức trung bình.

Tại châu Á, thời điểm viết bài, Nikkei tăng 0.25%, Hang Seng giảm 0.58%, Shanghai Composite tăng 0.44% và Straits Times giảm 0.006%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm đi ngang ở mức 1.691%. Qua đêm, Dow Jones tăng 0.68%, S&P 500 tăng 0.06%, Nasdaq giảm 0.26%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.055 điểm xuống 4.065%.

Thị trường lao động Úc tăng mạnh 42.2 nghìn việc làm trong tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.3%

Thị trường lao động Úc cho thấy sức mạnh trở lại trong tháng 10 khi số việc làm tăng 42.2 nghìn, cao gấp đôi so với dự báo 20.3 nghìn. Mức tăng được dẫn dắt bởi 55.3 nghìn việc làm toàn thời gian, bù đắp phần nào cho mức giảm -13.1 nghìn việc làm bán thời gian, phản ánh xu hướng mở rộng ở các vị trí chất lượng cao hơn.

Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm từ 4.5% xuống 4.3%, thấp hơn dự báo 4.4%, trong khi tỷ lệ tham gia lao động giữ nguyên ở mức 67.0%. Tổng số giờ làm việc hàng tháng tăng 0.5% so với tháng trước, cho thấy nhu cầu lao động cơ bản vẫn vững chắc.

Dữ liệu khả quan củng cố nhận định rằng thị trường việc làm Úc vẫn bền vững và hỗ trợ RBA duy trì lập trường thận trọng thay vì sớm chuyển sang nới lỏng. Với áp lực lạm phát còn kéo dài và việc làm ổn định, RBA có khả năng sẽ chờ tín hiệu rõ ràng hơn về sự giảm tốc của nền kinh tế trước khi xem xét hạ lãi suất – với tháng 2 là mốc thời gian hợp lý nhất cho điều chỉnh chính sách.

Phát biểu của Thống đốc BoJ Ueda: thị trường lao động thắt chặt, tiêu dùng trong nước vững chắc

Thống đốc BoJ Kazuo Ueda phát biểu trước Quốc hội rằng lạm phát tại Nhật đang dần tiến gần mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, được hỗ trợ bởi tăng lương và nhu cầu nội địa ổn định. Ông nhấn mạnh BoJ hướng đến mức lạm phát vừa phải đi kèm với tăng thu nhập và cải thiện kinh tế, thay vì chỉ do chi phí nhập khẩu hoặc cú sốc tạm thời.

Ueda cho biết dù nhu cầu hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng ngắn hạn suy yếu, chi tiêu hộ gia đình vẫn bền vững nhờ thu nhập tăng và thị trường việc làm thắt chặt. Ông nhấn mạnh tăng trưởng lương cao hơn đang hỗ trợ chu kỳ tăng giá – tăng lương vừa phải, yếu tố then chốt để đạt được lạm phát bền vững trong khuôn khổ của BoJ.

Ông nói thêm rằng lạm phát cơ bản – loại trừ các yếu tố biến động – đang tăng dần hướng đến mục tiêu 2%, không chỉ do giá thực phẩm mà còn do mức tăng rộng hơn trong hàng hóa và dịch vụ. “Khi loại bỏ các yếu tố tạm thời, chúng tôi thấy lạm phát cơ bản đang dần tăng tốc hướng tới mục tiêu 2%,” ông nói.

Chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp Nhật tăng 2.7% so với cùng kỳ, đồng JPY yếu không đẩy chi phí nhập khẩu tăng

Theo dữ liệu từ BoJ, chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp (CGPI) của Nhật tăng 2.7% so với cùng kỳ trong tháng 10, thấp hơn nhẹ so với 2.8% tháng 9 nhưng cao hơn dự báo 2.5%.

Đáng chú ý, chỉ số giá nhập khẩu tính theo JPY giảm -1.5% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp đi xuống. Đà giảm liên tục này cho thấy đồng JPY yếu không còn gây ra áp lực tăng chi phí nhập khẩu – trái ngược với mối quan hệ thông thường giữa tỷ giá và lạm phát.

Nhận định AUD/USD khung ngày

Pivot khung ngày: (S1) 0.6521; (P) 0.6535; (R1) 0.6555; …

Đà hồi phục của AUD/USD từ đáy 0.6457 tiếp tục mở rộng hôm nay, nhưng vẫn bị giới hạn dưới vùng kháng cự 0.6616. Xu hướng trong ngày vẫn trung lập. Nếu phá xuống dưới 0.6457, mục tiêu sẽ hướng đến vùng hợp lưu 0.6413 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của nhịp 0.5913–0.6706 tại 0.6403). Việc phá vỡ dứt khoát vùng này sẽ mang hàm ý giảm giá mạnh hơn. Ngược lại, nếu vượt lên trên 0.6616, giá có thể kiểm định lại đỉnh 0.6706.

Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng giảm từ đỉnh 0.8006 (năm 2021) đã kết thúc. Đà hồi phục từ 0.5913 được xem là nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Triển vọng vẫn nghiêng về giảm chừng nào mức thoái lui 38.2% tại 0.6713 còn giữ vững. Nếu phá vỡ hỗ trợ 0.6413, điều đó sẽ xác nhận giá bị từ chối ở vùng 0.6713 và củng cố xu hướng giảm. Tuy nhiên, xét đến tín hiệu hội tụ tăng trong MACD khung tuần, nếu vượt bền vững 0.6713, đây sẽ là tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh, mở đường hướng đến vùng kháng cự cấu trúc 0.6941 để xác nhận xu hướng tăng mới.