AUD/USD chịu áp lực bán mạnh trước thềm công bố dữ liệu PMI sản xuất Mỹ

AUD/USD ghi nhận phiên sụt giảm thứ sáu liên tiếp trong phiên giao dịch thứ Hai. Tỷ giá điều chỉnh giảm khoảng 2% trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng sau quyết định áp thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump lên Trung Quốc - đối tác thương mại trọng yếu của Úc.

Theo thông tin từ Bloomberg, Mỹ công bố vào thứ Bảy kế hoạch triển khai thuế suất 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, trong khi hàng xuất khẩu Trung Quốc sẽ chịu mức thuế 10%. Các biện pháp thuế quan này, dự kiến có hiệu lực từ thứ Ba, sẽ được duy trì cho đến khi cuộc khủng hoảng fentanyl được "giải quyết triệt để".

Phản ứng trước động thái này, Canada, Mexico và Trung Quốc đã tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả tương ứng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng việc áp thuế sẽ không tránh khỏi tác động tiêu cực đến hợp tác kiểm soát ma túy trong tương lai.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ Úc ghi nhận mức sụt giảm 0.1% so với tháng trước trong tháng 12/2024, đánh dấu đợt điều chỉnh đầu tiên sau chín tháng tăng trưởng liên tiếp. Mặc dù mức sụt giảm này nhẹ hơn so với dự báo thị trường (-0.7%), nhưng đã phản ánh xu hướng suy yếu trong chi tiêu tiêu dùng, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 2.

Chỉ số PMI Sản xuất Caixin Trung Quốc suy giảm xuống 50.1 điểm trong tháng 1, giảm từ mức 50.5 điểm của tháng 12. Kết quả này thấp hơn kỳ vọng thị trường vốn dự báo duy trì ở ngưỡng 50.5 điểm.

AUD/USD suy yếu trong bối cảnh leo thang căng thẳng thương mại

• Chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ghi nhận đà tăng phiên thứ năm liên tiếp và giao dịch trên ngưỡng 109.50 điểm tại thời điểm báo cáo. Thị trường đang chờ đợi số liệu PMI Sản xuất ISM tháng 1 dự kiến công bố vào cuối ngày.
• Chỉ số PCE - chỉ báo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi - tăng 0.3% so với tháng trước trong tháng 12, cao hơn mức 0.1% của tháng 11. Theo năm, lạm phát PCE tăng tốc lên 2.6% từ 2.4%, trong khi PCE cốt lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) duy trì ở 2.8% so với cùng kỳ trong ba tháng liên tiếp.
• Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý 4 giảm xuống 2.3% từ 3.1%, thấp hơn dự báo 2.6%. Song song đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 24/1 đạt 207,000 đơn, thấp hơn dự báo 220,000 đơn và cải thiện so với 223,000 đơn của tuần trước.
• Chủ tịch Fed Powell nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng ngân hàng trung ương cần thấy "tiến triển thực chất về mặt lạm phát hoặc dấu hiệu suy yếu rõ rệt của thị trường lao động" trước khi xem xét điều chỉnh định hướng chính sách tiền tệ.
• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng cảnh báo các đối tác tại Key Square Capital Management cách đây một năm rằng "thuế quan sẽ thúc đẩy lạm phát và củng cố vị thế USD - điều này khó có thể tạo nền tảng thuận lợi cho sự phục hưng ngành công nghiệp Mỹ." Tuy nhiên, theo Financial Times (FT), tuần trước ông đã ủng hộ việc áp dụng khung thuế quan toàn diện mới đối với hàng nhập khẩu, khởi đầu ở mức 2.5% và tăng dần theo lộ trình.
• Tổng thống Trump đã đăng tải thông điệp trên nền tảng X (tiền thân là Twitter) cảnh báo sẽ áp thuế 100% lên các nước BRICS nếu nhóm này tiến hành kế hoạch phát hành đồng tiền thay thế nhằm thách thức vị thế của đồng USD trong thương mại quốc tế.
• Doanh số bán lẻ Úc ghi nhận mức tăng 4.6% so với cùng kỳ trong tháng 12/2023. Theo số liệu điều chỉnh theo mùa vụ, chỉ số này tăng 1.0% so với quý trước trong quý 4/2024.
• ANZ, CBA, Westpac, và mới đây là Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) đồng loạt dự báo RBA sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 2. Trước đó, NAB dự kiến động thái này sẽ diễn ra vào tháng 5 nhưng nay đã điều chỉnh dự báo sớm hơn vào cuộc họp tháng 2.
• Ngân hàng Dự trữ Úc vừa phát hành Báo cáo tháng 1/2025, phân tích chuyên sâu về cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tới mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế và tác động của biến động lãi suất đối với hoạt động kinh tế và lạm phát.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD phá vỡ đáy kênh giá giảm

Biểu đồ AUD/USD trong khung ngày

Tỷ giá AUD/USD dao động quanh vùng 0.6130 trong phiên thứ Hai, giao dịch dưới đáy kênh giá giảm trên biểu đồ khung thời gian ngày, phản ánh áp lực bán đang gia tăng. Chỉ báo RSI kỳ hạn 14 ngày đã tiệm cận vùng 30, củng cố xu hướng điều chỉnh giảm hiện tại. Xét về kịch bản giảm giá, cặp tiền có thể kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý 0.6131 - mức đáy kể từ tháng 4/2020.

Ở chiều ngược lại, trong trường hợp xuất hiện lực cầu hồi phục, tỷ giá có thể quay trở lại trong kênh giá giảm và hướng tới biên trên của kênh, hội tụ với đường EMA 9 ngày tại vùng 0.6217.