Dầu tăng vượt mức 90 USD khi xung đột Iran leo thang, gây áp lực lên thị trường toàn cầu

Trên thị trường tiền tệ, USD/JPY tăng lên khoảng 158 khi đồng USD mạnh lên. Các nhà giao dịch cho rằng giá dầu cao hơn có thể đẩy lạm phát tăng, điều này có thể khiến Fed khó cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Vàng tăng trong thời gian ngắn khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn, nhưng hoạt động chốt lời nhanh chóng xuất hiện và giá giảm từ mức đỉnh gần đây.

Dữ liệu kinh tế cũng tạo thêm áp lực cho thị trường. Dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo, gây bất ngờ cho nhà đầu tư và làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế. Đồng thời, dữ liệu lạm phát tại châu Âu cao hơn dự kiến và có thể còn tăng thêm nếu giá dầu duy trì ở mức cao. Điều này làm gia tăng kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo.

Thị trường tuần này

Chứng khoán Mỹ

Chỉ số Dow Jones chịu áp lực trong suốt tuần qua khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về chi phí cao hơn đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ. Điều này có thể khiến việc cắt giảm lãi suất trong tương lai bị trì hoãn. Dữ liệu việc làm yếu hơn dự báo cũng làm gia tăng lo lắng về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn, triển vọng thị trường vẫn chưa rõ ràng và có thể xuất hiện thêm các đợt giảm trong ngắn hạn. Mặc dù tâm lý thị trường hiện khá tiêu cực, các nhà giao dịch nên thận trọng khi bán khống sau đợt giảm gần đây. Thị trường đã ở trạng thái tiêu cực mạnh nên kiên nhẫn có thể là lựa chọn hợp lý hơn, chờ một nhịp phục hồi lên các vùng kháng cự trước khi tìm cơ hội bán. Kháng cự nằm tại 48,000, 48,500, 49,000 và 50,000. Hỗ trợ được ghi nhận tại 47,000, 46,500, 46,000, 45,730 và 45,500.

Chứng khoán Nhật Bản

Chỉ số Nikkei đã mất phần lớn mức tăng gần đây sau chiến thắng bầu cử của Takaichi khi nhà đầu tư phản ứng với cuộc chiến tại Iran. Giá dầu tăng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty Nhật Bản và làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng, điều này gây áp lực lên thị trường. Nikkei vẫn tăng trong năm nay và đồng yên yếu đã hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, đồng yên có thể khó tiếp tục suy yếu nhiều do nguy cơ can thiệp tiền tệ. Mốc 53,500 được xem là rất quan trọng trong tuần này. Nếu mức này bị phá vỡ, thị trường có thể giảm nhanh khi nhà đầu tư chốt lời. Kháng cự nằm tại 56,000, 57,000 và 58,000. Hỗ trợ nằm tại 53,500円, 53,000円 và 52,000円.

USD/JPY

USD/JPY tiếp tục tăng trong tuần qua và nhiều lần thử thách vùng quan trọng 158. Điều này làm gia tăng lo ngại trong giới chức Nhật Bản. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của đồng yên và sẵn sàng can thiệp nếu đồng tiền này tiếp tục suy yếu. Đà tăng thêm có thể gặp khó khăn khi nguy cơ can thiệp ngày càng lớn. Tuy nhiên xu hướng tổng thể vẫn là tăng, vì vậy nhiều nhà giao dịch có xu hướng bán khi giá suy yếu thay vì cố gắng đi ngược lại xu hướng hiện tại. Kháng cự nằm tại 158, 159 và 160. Hỗ trợ nằm tại 156.50, 155.50, 155 và 154.

Vàng

Vàng giảm vào đầu tuần sau khi không thể vượt qua mức đỉnh lịch sử dù căng thẳng tại Trung Đông gia tăng. Tuy nhiên thị trường đã giữ vững vùng hỗ trợ mạnh tại $5,000 và sau đó đóng cửa ở mức cao hơn, cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn mạnh. Miễn là vàng vẫn duy trì trên mức $5,000, các nhà giao dịch có thể ưu tiên tìm kiếm cơ hội mua, đặc biệt khi rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao. Kháng cự nằm tại $5,250, $5,400, $5,418, $5,500 và $5,600. Hỗ trợ nằm tại $5,000, $4,900 và $4,850.

Dầu thô

Sau khi tăng mạnh vào đầu tuần, dầu thô ban đầu có nhịp giảm. Tuy nhiên khi thị trường nhận thấy cuộc chiến khó có thể kết thúc nhanh chóng, lực mua đã quay trở lại mạnh mẽ. Giá tăng mạnh vào cuối tuần khi dầu thô vượt mốc 90 USD vào thứ Sáu. Khi xung đột leo thang, lo ngại về gián đoạn nguồn cung toàn cầu tăng lên, điều này có thể thúc đẩy thêm hoạt động mua trong tuần này. Biến động nhiều khả năng vẫn ở mức cao và tạo ra nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể tìm thấy cơ hội tốt hơn khi giao dịch ngược lại các đợt biến động hoảng loạn của thị trường thay vì cố gắng dự đoán chính xác hướng đi. Kháng cự nằm tại $90, $95, $100, $105 và $110. Hỗ trợ nằm tại $80, $75, $70 và $67.5.

Bitcoin

Bitcoin thử thách các mức cao hơn vào đầu tuần khi nhiều nhà giao dịch vẫn giữ niềm tin dài hạn vào tài sản này. Tuy nhiên tâm lý rủi ro xấu đi vào cuối tuần khi cuộc chiến tại Iran tiếp diễn đã khiến vùng kháng cự được giữ vững và giá đóng cửa khung tuần gần như không thay đổi. Thị trường hiện chuyển sang trạng thái giao dịch trong biên độ khi đường trung bình động 10 ngày vẫn hướng xuống. Rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm nếu xung đột tiếp tục kéo dài và nhà đầu tư giảm mức độ chấp nhận rủi ro. Kháng cự nằm tại $75,000, $80,000 và $85,000. Hỗ trợ nằm tại $65,000, $60,000 và $55,000.

Trọng tâm tuần này

• Thứ Hai: Tài khoản vãng lai Nhật Bản, PPI và CPI Trung Quốc
• Thứ Ba: GDP Nhật Bản, doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ
• Thứ Tư: Cán cân thương mại Trung Quốc, CPI Đức, CPI Mỹ
• Thứ Năm: Cán cân thương mại Mỹ, khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng
• Thứ Sáu: GDP Anh, sản xuất công nghiệp và cán cân thương mại, GDP Mỹ, chỉ số giá PCE lõi, đơn hàng lâu bền và tâm lý tiêu dùng Michigan

Cuộc chiến ngày càng leo thang tại Iran sẽ tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong tuần này khi nhà đầu tư lo ngại giá dầu cao hơn có thể làm gia tăng lạm phát và làm giảm khẩu vị rủi ro đối với cổ phiếu. USD/JPY cũng tiếp tục tăng, làm gia tăng nguy cơ can thiệp tiền tệ từ Ngân hàng Nhật Bản và có thể chịu thêm áp lực từ các cơ quan chức năng Mỹ. Một số dữ liệu kinh tế quan trọng cũng có thể làm gia tăng biến động thị trường trong tuần này, bao gồm CPI Mỹ vào thứ Tư và các dữ liệu GDP, lạm phát và sản xuất công nghiệp của Mỹ được công bố vào thứ Sáu.