Điểm nhấn tuần mới: Báo cáo kinh tế, chứng khoán Mỹ, USD và vàng

Lịch kinh tế quan trọng tuần này ( +6 tiếng tính theo giờ Việt Nam)

Thị trường tài chính có thể chứng kiến những biến động mới trong tuần tới do dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố. Chỉ số niềm tin tiêu dùng CB, đơn hàng hàng hóa bền vững, và chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan là những yếu tố tiềm năng tác động đến thị trường. Báo cáo GDP quý 1 vào thứ Tư và chỉ số PCE lõi vào thứ Sáu là các dữ liệu quan trọng nhất của tuần tới. Chỉ số PCE lõi gần đây đã duy trì ở mức khoảng 2.8%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Nếu chỉ số này tiếp tục không thay đổi, áp lực khiến Fed duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài hơn sẽ gia tăng.

Chỉ số DXY

Biểu đồ DXY khung thời gian ngày

Đồng USD tiếp tục đà tăng với chỉ số DXY được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng Euro, Bảng Anh và Yên Nhật. Xu hướng tạo đáy cao hơn và đỉnh cao hơn trong năm nay vẫn đang tiếp diễn và chỉ số này đang tiến gần đến mức đỉnh kép gần đây quanh 106.60. Để break-out mức đỉnh trong nhiều tháng này, đồng USD phải tăng trưởng bằng chính sức mạnh nội tại và không phụ thuộc vào sự suy yếu của các đồng tiền G7 khác.

XAU/USD

Biểu đồ XAU/USD khung thời gian ngày

XAU/USD đang đi ngang và dao động quanh mức 2,324 USD/ounce. Sau một tuần đầy biến động, thị trường vàng thế giới đang chờ đợi báo cáo chỉ số PCE lõi sẽ được công bố vào cuối tuần. Nếu dữ liệu yếu hơn có thể làm tăng khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm 2024 và sẽ hỗ trợ cho kim loại quý này. Ngược lại, lạm phát “nóng” hơn dự kiến sẽ khiến XAU/USD giảm sâu hơn.

Nasdaq 100 và S&P 500

Biểu đồ Nasdaq 100 khung thời gian ngày

Biểu đồ S&P 500 khung thời gian ngày

Chỉ số Nasdaq 100 và S&P 500 đã liên tục thiết lập đỉnh mới, được thúc đẩy bởi những “gã khổng lồ” công nghệ bao gồm Nvidia, Apple và Microsoft. Chỉ riêng ba công ty này đã chiếm khoảng 26% vốn hóa thị trường của Nasdaq và 21% trong S&P 500. Việc vốn hoá của một số hay nhóm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn không phải là điều mới lạ, nhưng các nhà đầu tư cần lưu ý đến rủi ro khi các chỉ số chính được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu đó. Cả Nasdaq 100 và S&P 500 đều có dấu hiệu quá mua nghiêm trọng (theo chỉ báo RSI) khi thị trường bắt đầu chuẩn bị cho mùa báo cáo thu nhập tiếp theo tại Mỹ.