Đồng Aussie suy yếu sau khi công bố số liệu Cán cân Thương mại Úc và PMI Sản xuất Trung Quốc

AUD/USD tăng nhẹ sau khi dữ liệu Cán cân Thương mại tốt hơn dự kiến được công bố vào thứ Năm. Cục Thống kê Úc báo cáo thặng dư thương mại 5.589 tỷ cho tháng 6, vượt mức dự đoán 5.000 tỷ nhưng vẫn thấp hơn mức 5.773 tỷ của kỳ trước.

Báo cáo lạm phát mới nhất công bố hôm thứ Tư đã giảm kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khác tại cuộc họp chính sách tuần tới. Các nhà kinh tế học cảnh báo rằng việc tăng lãi suất thêm có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế của Úc. Thị trường hiện thấy xác suất khoảng 50% RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11, sớm hơn nhiều so với dự báo trước đó vào tháng 4 năm sau. Những diễn biến này đang gây áp lực lên đồng AUD.

Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) Sản xuất Caixin của Trung Quốc đạt mức 49.8 trong tháng 7, thấp hơn mức dự kiến 51.5 và mức 51.8 của kỳ trước. Vì cả hai quốc gia là đối tác thương mại gần gũi, những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Úc.

Mức giảm của AUD/USD có thể bị hạn chế, do đồng USD đối mặt với thách thức sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5.25%-5.50% tại cuộc họp tháng 7 vào thứ Tư. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm hướng đi tiếp theo từ dữ liệu kinh tế Mỹ bao gồm PMI Sản xuất ISM và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Năm.

Tổng quan thị trường

• PMI Sản xuất Judo Bank Úc tăng nhẹ lên 47.5 vào tháng 7 năm 2024 từ mức 47.2 trong tháng 6, báo hiệu tháng thứ sáu liên tiếp điều kiện ngành sản xuất suy giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố trong cuộc họp báo rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là "một khả năng". Powell nói thêm rằng ngân hàng trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ thị trường lao động và cảnh giác với các dấu hiệu của suy thoái tiềm ẩn, theo Reuters.
• Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo rằng CPI tăng 3.8% so với tháng trước trong tháng 6, giảm từ mức 4% trong tháng 5. CPI quý tăng 1% so với quý trước và tăng 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý hai của năm. Chỉ số CPI trung bình cắt giảm của RBA, thước đo ưa thích của ngân hàng trung ương, tăng 3.9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2, thấp hơn kỳ vọng 4.0%.
• Chỉ số PMI sản xuất của NBS đạt mức 49.4 trong tháng 7, cao hơn một chút so với dự đoán 49.3 nhưng thấp hơn mức 49.5 trước đó. Trong khi đó, PMI phi sản xuất đạt 50.2 như kỳ vọng.
• Giấy phép Xây dựng của Úc so với tháng trước giảm 6.5% trong tháng 6, vượt quá dự đoán thị trường là giảm 3.0%. So với cùng kỳ năm trước, Giấy phép Xây dựng giảm 3.7%, thấp hơn mức giảm 8.5% của năm trước.
• Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) dự đoán rằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ duy trì ổn định ở mức 4.35% cho đến tháng 5 năm 2025, theo báo cáo triển vọng kinh tế NAB gần đây. Nhóm Kinh tế NAB dự báo lãi suất sẽ giảm xuống 3.6% vào tháng 12 năm 2025, với những đợt giảm tiếp theo dự kiến trong năm 2026.
• Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai, Cơ quan thanh tra giám sát Úc (APRA) cảnh báo rằng tỷ lệ nợ quá hạn đang tăng chậm. Sau đánh giá quý mới nhất về điều kiện kinh tế trong nước và quốc tế, APRA thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên các quy định chính sách vĩ mô thận trọng. Những nhận xét này phản ánh đánh giá liên tục của họ về môi trường kinh tế trong nước và toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6540 vào thứ Năm. Biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang tích luỹ trong một kênh giá giảm, gợi ý xu hướng giảm. Chỉ báo RSI 14 ngày gần mức quá bán 30, gợi ý một đợt điều chỉnh tăng tiềm năng có thể sắp xảy ra.

Hỗ trợ tức thời cho cặp tiền AUD/USD nằm quanh đường biên dưới của kênh giá giảm tại mức 0.6500. Nếu break-down mức này, cặp tiền có thể bị đẩy xuống kiểm tra mức hỗ trợ throwback ở khoảng 0.6470.

Ngược lại, đường biên trên của kênh giá giảm tại 0.6555 đóng vai trò là kháng cự tức thời, tiếp theo là mức 0.6575 và đường EMA 9 ngày tại 0.6581. Nếu break-out kháng cự này, cặp tiền có thể nhắm tới mức cao nhất trong sáu tháng là 0.6798.