Thị trường tăng điểm khi thị trường kỳ vọng Fed dovish, Mỹ và Trung Quốc đi đến đồng thuận về quyền sở hữu TikTok

Tổng quan thị trường

Tâm lý ưa rủi ro tại Mỹ vẫn mạnh mẽ qua đêm, khi cả S&P 500 và NASDAQ tiếp tục đóng cửa ở mức đỉnh kỷ lục mới. Giới đầu tư tiếp tục ưu tiên tài sản rủi ro trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ khởi động lại chu kỳ nới lỏng ngay trong tuần này. Thêm vào đó, thông tin Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận “khung” về TikTok giúp xoa dịu một nguồn căng thẳng song phương.

Câu chuyện về Fed tiếp tục là tâm điểm. Thị trường gần như chắc chắn rằng FOMC sẽ cắt giảm lãi suất, đặc biệt sau khi ứng viên do Trump đề cử, ông Stephen Miran, được xác nhận gia nhập Hội đồng Fed hôm thứ Hai. Sự tham gia của ông trong cuộc họp tuần này khiến việc cắt giảm lãi suất trở nên chắc chắn hơn.

Đồng thời, tòa phúc thẩm Mỹ ra phán quyết rằng Trump không thể bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook trước quyết định này. Điều đó đảm bảo lá phiếu của bà vẫn được tính, nhưng không ngăn Fed triển khai bước đi lãi suất vốn đã được thị trường dự kiến.

Thị trường ngoại hối phản ánh rõ chủ đề Fed dovish, khi đồng USD suy yếu diện rộng. Làn sóng bán tháo đồng bạc xanh đã hỗ trợ vàng lập đỉnh kỷ lục mới. Trong nhóm tiền tệ chính, AUD/USD và NZD/USD giao dịch yếu nhẹ, CAD thể hiện sức mạnh bất ngờ, còn JPY được hỗ trợ. Các đồng tiền châu Âu biến động hỗn hợp trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, thị trường vẫn ở trạng thái linh hoạt trước chuỗi sự kiện quan trọng phía trước.

Về thương mại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận “khung” liên quan đến TikTok, mở đường cho khả năng nền tảng này nằm trong sự kiểm soát của Mỹ. Nhà đàm phán Trung Quốc Li Chenggang cũng xác nhận điều này, song đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt việc gây áp lực lên các doanh nghiệp Trung Quốc.

Nhìn về phía trước, lịch dữ liệu kinh tế dày đặc. Dữ liệu việc làm tại Anh và khảo sát ZEW của Đức sẽ là tâm điểm phiên châu Âu, trong khi CPI Canada và doanh số bán lẻ Mỹ nổi bật trong phiên Mỹ. Việc làm tại Anh và lạm phát Canada có thể là những yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường, nhưng mọi sự chú ý cuối cùng vẫn tập trung vào Fed, nơi định hướng chính sách tiền tệ sẽ dẫn dắt xu hướng toàn cầu đến cuối năm.

Tại châu Á, vào thời điểm viết bài, chỉ số Nikkei tăng 0.59%. HSI của Hồng Kông tăng 0.08%. SSE Thượng Hải giảm -0.10%. Strait Times Singapore giảm -0.07%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở 1.603. Qua đêm, DOW tăng 0.11%, S&P 500 tăng 0.47%, NASDAQ tăng 0.94%. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm -0.027, xuống 4.034.

Phó Thống đốc RBA Hunter: Lạm phát gần mục tiêu, theo dõi sức mạnh của thị trường tiêu dùng

Phó Thống đốc RBA Sarah Hunter cho biết hôm nay rằng ngân hàng trung ương “đang tiến gần đến mục tiêu lạm phát”, khi các rủi ro triển vọng hiện tại có vẻ “cân bằng”. Bà nhấn mạnh chính sách tiền tệ có độ trễ và phải được định hướng về phía trước.

Hunter lưu ý chi tiêu hộ gia đình “đang tăng nhẹ”, với tiêu dùng có dấu hiệu cải thiện, cho thấy “bức tranh đang bắt đầu chuyển biến tích cực”. Bà bổ sung rằng RBA đang “theo dõi rất chặt chẽ” sức mạnh cơ bản của nhu cầu tiêu dùng khi ngân hàng hướng tới mục tiêu duy trì kinh tế ở trạng thái việc làm đầy đủ.

Theo bà, số liệu CPI tháng 7 phần nào bị ảnh hưởng bởi thời điểm hoàn trả thuế, trong khi lạm phát lõi nhìn chung phù hợp với dự báo.

Triển vọng khung ngày EUR/USD

Điểm trục hàng ngày: (S1) 1.1728; (P) 1.1751; (R1) 1.1786; …

Xu hướng intraday EUR/USD đã quay lại chiều tăng khi phá vỡ kháng cự 1.1779. Đà tăng từ 1.1390 dự kiến sẽ tiếp tục kiểm định đỉnh 1.1829. Vượt dứt khoát mốc này sẽ mở rộng xu hướng tăng lên 1.1916 theo nhận định kế tiếp. Ngược lại, giảm xuống dưới hỗ trợ nhỏ 1.1715 sẽ khiến xu hướng khung ngày trở lại trạng thái trung lập.

Ở góc độ lớn hơn, đà phục hồi từ đáy dài hạn 0.9534 (năm 2022) có thể chỉ là nhịp điều chỉnh trong xu hướng giảm kéo dài hàng thập kỷ, hoặc khởi đầu cho một xu hướng tăng dài hạn. Trong cả hai kịch bản, đà tăng hướng lên 1.1916 – mức tương ứng với 100% dự báo từ 0.9534 đến 1.1274, bắt đầu tại 1.0176 – vẫn được ưu tiên, miễn là EMA 55 tuần (hiện ở 1.1215) được giữ vững.