Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ ảnh hưởng đến chứng khoán khi lo ngại chính phủ can thiệp vào đồng JPY gia tăng

Dữ liệu mới cũng phản ánh những tín hiệu yếu đi trong nền kinh tế Mỹ. Báo cáo Challenger cho thấy số lượng sa thải trong tháng 10 đã đạt mức cao nhất trong 20 năm, khi nhiều doanh nghiệp áp dụng AI để cắt giảm chi phí. Niềm tin tiêu dùng cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, cho thấy người dân Mỹ đang ngày càng lo lắng về khả năng kinh tế chậm lại.

Tại Anh, Ngân hàng Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất, song 4 trong số 9 thành viên bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất — dấu hiệu cho thấy một số thành viên đang lo ngại về triển vọng kinh tế. Trong khi đó, biên bản họp tháng 9 của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiết lộ hai thành viên ủng hộ nâng lãi suất lên 0.75%, gợi ý rằng Nhật Bản có thể dần tiến tới mức lãi suất cao hơn ngay cả khi các nền kinh tế lớn khác đang cân nhắc nới lỏng.

Thị trường tuần này

Chứng khoán Mỹ

Chỉ số Dow đã giảm xuống dưới đường trung bình động 10 ngày vào tuần trước khi nhà đầu tư chốt lời giữa những lo ngại về định giá cao và tín hiệu chậm lại của nền kinh tế Mỹ. Với việc thị trường đang giao dịch dưới ngưỡng kỹ thuật quan trọng này, đà suy yếu ngắn hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục. Các mức kháng cự nằm tại 47,500, 48,000 và 49,000; trong khi hỗ trợ ở 46,500, 46,000, 45,500 và 45,000.

Chứng khoán Nhật Bản

Chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 4% trong tuần trước — một mức điều chỉnh đáng kể nhưng hợp lý sau giai đoạn tăng mạnh gần đây. Áp lực chốt lời cùng đà giảm của chứng khoán Mỹ đã kéo thị trường đi xuống. Chính phủ Nhật Bản dự kiến công bố gói kích thích kinh tế mới vào cuối tháng nhằm hỗ trợ tăng trưởng, có thể giúp hạn chế thêm các khoản lỗ. Với xu hướng tăng đã bị phá vỡ, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch trong phạm vi hẹp trong tuần này. Các mức kháng cự là 51,250¥, 52,000¥ và 53,000¥; trong khi hỗ trợ ở 50,000¥, 49,000¥, 48,500¥ và 47,000¥.

USD/JPY

USD/JPY tiếp tục thử nghiệm vùng đỉnh trong tuần trước sau khi BoJ quyết định hoãn việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yên, làm dấy lên khả năng can thiệp và khiến cặp tiền này đóng cửa thấp hơn nhẹ trong tuần. Dù đồng yên nhìn chung có thể vẫn yếu, khả năng vượt qua mốc 155 trong ngắn hạn là không cao, khiến điều kiện hiện tại phù hợp với các chiến lược giao dịch phạm vi. Các mức kháng cự là 154.5, 155 và 156; trong khi hỗ trợ ở 153, 151.5, 151 và 150.

Vàng

Giá vàng giảm nhẹ đầu tuần trước nhưng giữ vững trên vùng hỗ trợ 3,900 USD. Thị trường đóng cửa tuần cao hơn, duy trì trên đường trung bình động 10 ngày khi lực mua quay trở lại giữa những lo ngại về chứng khoán Mỹ và triển vọng kinh tế toàn cầu. Nhu cầu mua phòng ngừa rủi ro được kỳ vọng tiếp tục trong tuần này, với khả năng giá đi ngang hoặc tăng nhẹ để thử nghiệm vùng 4,050 USD. Các mức kháng cự là 4,050 USD, 4,150 USD và 4,200 USD; hỗ trợ ở 3,925 USD, 3,900 USD và 3,800 USD.

Dầu thô

Giá WTI chịu áp lực trong tuần trước, giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 60 USD khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu và lo ngại về nhu cầu sụt giảm từ Trung Quốc gây sức ép. Đường trung bình động 10 ngày đang quay đầu giảm, báo hiệu rủi ro suy yếu tiếp tục. Nhà giao dịch nên ưu tiên chiến lược bán khi giá vẫn nằm dưới đường trung bình động này. Các mức kháng cự là 65 USD, 66.50 USD, 70 USD và 75 USD; hỗ trợ ở 55 USD và 50 USD.

Bitcoin

Bitcoin giảm xuống dưới vùng hỗ trợ then chốt 106,000 USD khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng khiến các nhà giao dịch kỹ thuật bán ra. Trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn mua vào, các tổ chức lại tỏ ra thận trọng hơn, làm tăng áp lực giảm giá. Khả năng thanh lý thêm vẫn tồn tại, do đó, việc tìm cơ hội bán gần đường trung bình động 10 ngày là hợp lý miễn là giá vẫn dưới 106,000 USD. Các mức kháng cự là 106,000 USD, 116,000 USD và 120,000 USD; hỗ trợ ở 100,000 USD, 95,000 USD và 90,000 USD.

Trọng tâm tuần này

• Thứ Ba: Cán cân vãng lai Nhật Bản, Tỷ lệ thất nghiệp Anh, Tâm lý kinh tế ZEW của EU
• Thứ Năm: Tỷ lệ thất nghiệp Úc, GDP và sản xuất công nghiệp Anh, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ
• Thứ Sáu: GDP và cán cân thương mại của EU

Các nhà giao dịch tập trung vào tâm lý thị trường khi việc đóng cửa chính phủ Mỹ khiến nhiều dữ liệu kinh tế bị trì hoãn, làm khó cho việc đánh giá triển vọng hiện tại. Đồng yên Nhật được theo dõi sát sao do khả năng can thiệp từ BoJ nếu đồng tiền này tiếp tục yếu. Trong khi đó, giá vàng đang kiểm tra khả năng phục hồi sau nhịp giảm gần đây, còn Bitcoin duy trì gần mốc 100,000 USD với biến động cao và rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu.